CVC conclui homologação do aumento de capital no valor de R$454 mi

A CVC conclui a homologação do aumento de capital no valor de R$ 454,2 milhões, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, em 31 de agosto de 2021 a CVC Corp concluiu o procedimento por meio da emissão de aproximadamente 23,8 milhões de novas ações ordinárias.

Também disse que no decorrer da capitalização, diante dos bons resultados até então atingidos e a consequente evolução da situação patrimonial da CVC Corp, a agência de classificação de risco Standard and Poor’s Ratings Services (S&P) elevou, em 19 de agosto, o rating corporativo da companhia de brB para brBB na Escala Nacional Brasil, com perspectiva estável.

CVC

Ainda de acordo com o documento, do montante informado acima, R$ 202,3 milhões foram destinados ao pagamento de dívidas da companhia, tendo sido quitadas, em 3 de setembro, integralmente a 3ª emissão de Debêntures (negociada sob o código CVCB13) e 10% da primeira e da segunda séries da 4ª emissão de Debêntures (CVCB14 e CVCB24) e da 5ª emissão de Debêntures (CVCB15).

A parte remanescente dos recursos provenientes do aumento de capital, R$ 251,9 milhões, permaneceu em caixa.

Com base no balanço patrimonial de 31 de agosto (não auditado) e incorporados a capitalização e o pagamento de dívida acima descritos, a dívida bruta da companhia e o caixa somariam R$ 1,2 bilhão e R$ 0,9 bilhão, respectivamente.

Estes recursos em caixa serão empregados no desenvolvimento das iniciativas estratégicas, fundamentais para a companhia no longo prazo, e em capital de giro para sustentação das operações face à retomada das operações e vendas do setor de turismo.

Melhores perspectivas de acesso a destinos e o reestabelecimento gradual de eventos, somado ao avanço da vacinação no Brasil e na Argentina, têm influenciado positivamente a retomada de planos de viagens, em especial para destinos domésticos desses países.

Esse cenário materializa-se, para a CVC Corp, no acelerado aumento em reservas para embarques nos próximos meses e na programação de viagens com mais antecipação, refletido, ainda, no gradual aumento do tempo médio entre a compra e o embarque, vislumbrando-se o retorno para padrões usuais do setor.

Reservas

As reservas confirmadas no Brasil em agosto para destinos domésticos equivaleram a 91% do montante registrado no mesmo mês de 2019 (no mês de julho era 86%, em junho 77% e em maio 61%).

As reservas confirmadas de viagens internacionais reagem ainda em ritmo mais lento, mas com crescimento consistente baseado nas aberturas de fronteiras, somando em agosto o equivalente a 32% do observado no mesmo período de 2019.

A companhia está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker CVCB3.

Veja o documento: