Pague Menos aprova 6ª emissão de debêntures perfazendo R$450 mi

A Pague Menos aprovou sua sexta emissão de debêntures perfazendo R$ 450 milhões, conforme comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, o movimento foi aprovado pelo Conselho de Administração, e diz respeito a debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries.

A primeira série se dará em conjunto com as da segunda série, para distribuição pública com esforços restritos.

Serão emitidas até 450 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, com prazo de vencimento de cinco anos, para as debentures da primeira série, e de sete anos para as da segunda série, contados da data de emissão, qual seja o dia 5 de novembro de 2021.

Pague Menos

Ainda de acordo com o documento, as debêntures farão jus a uma remuneração equivalente à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extragrupo”, acrescida exponencialmente de um spread (sobretaxa) a ser fixado após o procedimento de coleta de intenções de investimento, a ser realizado junto aos potenciais investidores profissionais nas debêntures, limitada a 1,75% ao ano base 252 dias úteis, para as debêntures da primeira série.

Também 2,20% dias úteis para as debêntures da segunda série, e os recursos obtidos por meio da emissão serão destinados para o reperfilamento dos passivos financeiros da companhia e investimentos na base de lojas dentro da gestão ordinária dos negócios.

Uso

A empresa diz estimar que boa parte dos recursos seja empregada na amortização do endividamento com cronograma de vencimento em 2022, sendo recursos líquidos remanescentes utilizados para investimentos na base de lojas dentro da gestão ordinária dos negócios, resultando no fortalecimento da posição de caixa da companhia, permitindo o alongamento do perfil da dívida e reduzindo o custo médio de captação, para evitar eventual volatilidade dos mercados no curto prazo.

A companhia está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker PGMN3.

Veja o documento: