Isa Cteep anuncia sua 11ª emissão de debêntures simples

A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (Isa Cteep) anunciou sua 11ª emissão de debêntures simples, conforme comunicado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries.

Também disse que as debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de colocação, com garantia firme para a totalidade.

E acrescentou que a emissão será realizada em até três séries, no sistema de vasos comunicantes, sendo que a quantidade de séries da emissão a ser emitida, a quantidade de debêntures a ser alocada em cada uma das séries da emissão, de acordo com o sistema de vasos comunicantes, e a remuneração final de cada uma das séries serão definidos por meio de procedimento de coleta de intenções de investimento, a ser organizado pelas instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários contratadas pela companhia para coordenar e intermediar a oferta, sem recebimento de reservas e sem lotes mínimos ou máximos, para verificação da demanda pelas debêntures em diferentes níveis de taxas de juros.

Isa Cteep

Ainda de acordo com o documento, serão emitidas 950 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil na data de emissão, totalizando um montante de R$ 950 milhões, sendo o prazo de vencimento da primeira série de 10 anos contados da data de emissão, vencendo-se, portanto, no dia 15 de outubro de 2031, o prazo de vencimento das debêntures da segunda série de 15 contados da data de emissão, vencendo-se, portanto, no dia 15 de outubro de 2036, e o prazo de vencimento da terceira séria de 18 contados da data de emissão, vencendo-se, portanto, no dia 15 de outubro de 2039.

As debêntures serão atualizadas monetariamente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, calculada de forma pro rata temporis por dias úteis.

Sobre as debêntures da 1ª Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual ao ano, base 252 dias úteis, a ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, e, em qualquer caso, limitado ao que for maior entre a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, e da taxa interna de retorno do Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 15 de agosto de 2030, apurada na data de realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de spread ou sobretaxa de 0,35%.

A companhia está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker trpl4.

Veja o documento: