Grupo Pão de Açúcar: Lojas Extra Hiper passarão a ser operadas pelo Assaí

O Grupo Pão de Açúcar informou na noite desta quinta-feira (14), por meio de fato relevante, que as lojas Extra Hiper passarão a ser operadas pelo Assaí.

De acordo com o documento, o movimento foi aprovado pelo Conselho de Administração de ambas as companhias, e diz respeito à conversão de lojas Extra Hiper.

Também disse que a Transação envolve 71 pontos comerciais localizados em diversas unidades federativas do Brasil e foi formalizada por meio da celebração de memorando de entendimentos vinculante (MoU) para cessão, ao Assaí, das lojas operadas pelo GPA sob a bandeira Extra Hiper em imóveis próprios e locados de terceiros, bem como dos respectivos contratos de locação, podendo também envolver aquisição pelo Assaí de certos equipamentos existentes nas lojas.

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Pão de Açúcar

Ainda de acordo com o documento, o memorando prevê que o preço total estimado da transação a ser recebido por GPA é de até R$ 5.200 bilhões, dos quais R$ 4 bilhões deverão ser pagos pelo Assaí ao GPA, de forma parcelada, entre dezembro de 2021 e janeiro de 2024.

Adicionalmente, no contexto da transação, e sujeito à sua conclusão, GPA celebrou outro memorando de entendimentos com um fundo imobiliário, com a interveniência e garantia do Assaí, regulando a alienação de 17 imóveis próprios do GPA.

O preço estimado de venda desses imóveis é de R$ 1.200 bilhão, e será pago pelo Fundo ao GPA, perfazendo o Preço Total da Transação. A garantia do Assaí consiste na obrigação de pagamento pelos imóveis caso o Fundo não cumpra o prazo acordado.

Assaí

Simultaneamente, Assaí também celebrou outro memorando de entendimentos com o Fundo regulando a locação, após a conclusão da transação, dos imóveis adquiridos pelo Fundo para Assaí, pelo prazo de 20 anos, renováveis por igual prazo.

O Preço Total foi negociado entre as administrações de GPA e Assaí que contrataram assessores financeiros de primeira linha, e foi referendado por fairness opinions contratadas pela administração das duas companhias.

A transação foi concebida sob um racional claro do ponto de vista de negócios e financeiro, para as duas companhias, com potencial de significativa criação de valor para os seus respectivos acionistas.

A companhia está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker PC

Veja o documento: