São Carlos conclui aquisição da Altsa Property e Pernambucanas via subsidiária

A São Carlos concluiu a aquisição da Altsa Property via subsidiária integral Best Center Empreendimentos e Participações, conforme comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se da totalidade das ações da adquirida que é proprietária de 28 imóveis, e de 13 imóveis por meio de aquisição direta, totalizando 41 imóveis destinados à atividades de varejo pelo valor total de R$ 382,3 milhões.

Também disse que, adicionalmente, a Best Center assinou contratos atípicos de locação dos Imóveis com a Arthur Lundgren Tecidos S.A. (Pernambucanas), por prazos que variam entre 10 e 16 anos.

E acrescentou que o cap rate estimado da aquisição é de 8,2% + IPCA.

São Carlos

Ainda de acordo com o documento, os Imóveis estão localizados nos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Rio Grande do Sul e totalizam 75.093 m² de área bruta locável, dos quais 58% no Estado de São Paulo.

Para a aquisição, a Best Center emitiu debentures não conversíveis, no montante de R$ 310,0 milhões pelo prazo de 6 meses e custo anual de CDI + 1,1%.

Já a liquidação do Empréstimo-ponte será realizada através de emissão de certificados de recebíveis imobiliários e cédulas de crédito bancário.

Best Center

A Best Center é a plataforma de investimentos em centros de conveniência da São Carlos, líder deste segmento no Brasil. A Best Center é proprietária de um portfólio de alta qualidade e em localizações estratégicas para atender as demandas das grandes redes de varejo e seus consumidores finais.

Com a concretização desta operação, o valor de portfólio da Best Center alcança o valor de R$ 1,1 bilhão, composto por 97 imóveis e 161 mil m² de ABL.

Pernambucanas

Há 113 anos, a Pernambucanas evolui junto com a família brasileira. Referência no varejo nacional, a Pernambucanas tem como marca registrada o pioneirismo e a contribuição para o progresso de diversas cidades do país.

Conta com um time de estilistas que identificam as principais tendências mundiais da moda e oferece uma ampla variedade de produtos em moda, beleza, lar, eletroportáteis, telefonia e informática. Está presente em mais de 300 cidades, em doze estados e no Distrito Federal, com 439 lojas e mais de 14 mil colaboradores.

A São Carlos está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker SCAR3.

Veja o documento: