SulAmérica anuncia 9º emissão de debêntures simples

A SulAmérica anunciou sua 9º emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, a emissão será composta por 1,5 milhão de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, perfazendo o valor total da emissão de R$ 1,5 bilhão na data de emissão.

Também disse que as debêntures da primeira série e as debêntures da segunda série terão vencimento em 8 de novembro de 2026 e 8 de novembro de 2028, respectivamente.

E acrescentou que as debêntures serão objeto de oferta pública, com esforços restritos de colocação, e serão destinadas exclusivamente a investidores profissionais.

SulAmérica

Ainda de acordo com o documento, as debêntures são enquadradas como títulos vinculados a desempenho ASG (“sustainability-linked bond”), nos termos exigidos pela International Capital Market Association no âmbito do Sustainability-Linked Bond Principles.

A companhia se comprometeu em promover acesso à saúde emocional por meio da conscientização, oferta de diagnóstico ou tratamento para 30 mil pessoas até 31 de dezembro de 2024 e 150 mil pessoas até 31 de dezembro de 2026.

Os juros remuneratórios das debêntures da primeira série e das debêntures da segunda série serão definidos conforme procedimento de coleta de intenções de investimento (procedimento de bookbuilding), nos termos previstos na Escritura de Emissão e no contrato de distribuição a ser celebrado entre a companhia e os coordenadores da oferta.

Adicionalmente, na hipótese de não atendimento da SKPI dentro das mencionadas datas de verificação, as sobretaxas (spreads) dos juros remuneratórios sofrerão aumento (step-up), conforme previsto na Escritura de Emissão.

Os recursos líquidos obtidos pela companhia com a Emissão serão integralmente utilizados para fins corporativos diversos.

A companhia está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker SULA11.

Veja o documento: