Vibra Energia anuncia sua 4ª emissão de debêntures

A Vibra Energia, ex-BRDT, anunciou sua quarta emissão de debêntures, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de debêntures não conversíveis em ações, em até duas séries, da espécie quirografária, a serem distribuídas com esforços restritos, em regime de garantia firme (até o montante mínimo) e melhores esforços de colocação, no valor de até R$ 1,8 bilhão, sendo permitida a distribuição parcial no montante mínimo de R$ 1,5 bilhão.

Também disse que será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores no âmbito da oferta.

Vibra Energia

Ainda de acordo com o documento, as debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de 7 anos e as da segunda série terão o prazo de vencimento de 10 anos contados da data de emissão.

A emissão das debêntures está alinhada ao direcionamento estratégico da companhia de constante avaliação de alternativas de captação de recursos para otimização da sua estrutura de capital e financeira.

A companhia está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker VBBR3.

Veja o documento: