Gerdau fará recompra de títulos de dívidas no exterior no valor de US$500 mi

A Gerdau fará recompra de títulos de dívidas no exterior no valor de US$ 500 milhões, informou a companhia por meio de comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de oferta de recompra à vista de Bonds em circulação, com juros de 4,750% e com vencimento em 2023, com juros de 5,893% e com vencimento em 2024, e com juros de 4,875% e com vencimento 2027.

Também disse que são os seguintes bons:

• bonds com juros de 4,750% e vencimento em 2023, emitidos pela Gerdau Trade Inc.;
• bonds com juros de 5,893% e vencimento em 2024, emitidos em conjunto pela Gerdau Holdings Inc. (“GHI”) e GTL Trade Finance Inc.;
• bonds com juros de 4,875% e vencimento em 2027, emitidos pela GTI.

Gerdau

Ainda de acordo com o documento, a oferta de recompra está sendo realizada nos termos e nas condições estabelecidos na Offer to Purchase datada de 4 de novembro de 2021.

O objetivo é o gerenciamento dos passivos da Companhia e de suas controladas.

A Oferta de Recompra expirará às 11:59 p.m., horário de Nova Iorque, do dia 3 de dezembro de 2021, podendo ser antecipada ou prorrogada.

A companhia está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker GGBR4.