Simpar anuncia aquisição da UAB Motors via controlada Original Holding

A Simpar anunciou a aquisição da UAB Motors via controlada Original Holding, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de contrato de compra e venda para aquisição de 100% da UAB Motors Participações Ltda., e o movimento ampliará de forma relevante a atuação da companhia no setor de concessionárias, acrescentando R$ 1,7 bilhão de faturamento e 7 novas marcas de veículos, as quais estão presentes em seis novos municípios por meio de 20 lojas, sendo alguns desses imóveis próprios avaliados em R$ 100 milhões.

Também disse que a UAB Motors foi avaliada em R$ 510 milhões (Enterprise Value), dos quais R$ 395 milhões serão pagos em dinheiro na data do fechamento da Transação. O saldo remanescente será utilizado para cobrir eventuais ajustes de endividamento líquido, capital de giro e eventuais contingências.

E acrescentou que a transação está alinhada à reiterada disciplina da Simpar no retorno sobre o capital empregado e manutenção de uma estrutura de capital equilibrada para a companhia e suas controladas, mantendo o nível de alavancagem pós Transação em 3,3x 1 para a Simpar.

Simpar

Ainda de acordo com o documento, a implementação do Contrato está condicionada ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo sua submissão para aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e à anuência das MONTADORAS.

Já a aquisição da UAB Motors pela Original Holding tem por objetivo ampliar a participação da Simpar na comercialização de veículos leves, novos e seminovos, ampliando a sua capilaridade e o mix de produtos e serviços. Para isso, destacam-se:

• A UAB Motors atuará como empresa independente, mantendo os atuais gestores e sua gente com alta experiência no segmento de concessionárias de veículos leves e dedicação exclusiva a cada uma das marcas, alinhados à governança, Cultura e Valores da SIMPAR;
• Escala: a UAB Motors possui uma plataforma robusta e consolidada no mercado de comercialização de veículos leves e irá adicionar R$ 1,7 bilhão ao faturamento da Original. Com a aquisição da empresa, a Original passará a ter um volume de veículos vendidos 2,4 vezes maior que o reportado pela Original Holding nos últimos 12 meses findos em setembro de 2021 (“3T21 UDM”), com um faturamento cerca de 3 vezes maior que o reportado atualmente;
• Ampliação do mix de produtos, serviços e potencial de cross-sell: A aquisição adiciona 7 novas marcas ao portfólio da Original Holding, com destaque para o segmento premium, incluindo Jaguar, Land Rover, Toyota, Honda, BMW, BMW Motorrad e Mini, além das já existentes Volkswagen e Fiat. Os serviços de venda de veículos novos e seminovos, assim como o pós-venda, a serem adicionados após o fechamento da Transação, trarão novas oportunidades de negócio para a Madre Corretora (venda de seguros automotivos), assim como para a BBC Leasing & Conta Digital;
• Aumento da capilaridade: As 20 lojas da UAB Motors estão situadas em 11 diferentes cidades estrategicamente posicionadas em regiões de alta renda, fortalecendo a atuação da Original Holding em São Paulo e estabelecendo a presença da empresa nos estados do Paraná e Santa Catarina. Com uma plataforma de vendas físicas consolidada, a Original Holding pretende ampliar sua capacidade comercial também via o desenvolvimento de canais de venda digitais;

A companhia está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker SIMH3.