Gerdau recompra US$500 mi em títulos de dívida no exterior

A Gerdau recomprou US$ 500 milhões em títulos de dívida no exterior, conforme comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de bonds com juros de 4,750% e vencimento em 2023, emitidos pela Gerdau Trade Inc., bonds com juros de 5,893% e vencimento em 2024, emitidos em conjunto pela Gerdau Holdings Inc., e GTL Trade Finance Inc., e bonds com juros de 4,875% e vencimento em 2027, emitidos pela GTI.

Também disse que a oferta de Recompra está sendo realizada nos termos e condições estabelecidos na Offer to Purchase datada de 4 de novembro de 2021.

Gerdau

Ainda de acordo com o documento, os termos iniciados em letra maiúscula e não definidos neste Comunicado ao Mercado terão os significados atribuídos a eles na Offer to Purchase.

A Oferta de Recompra está sujeita e condicionada à satisfação ou renúncia a certas condições estabelecidas na Offer to Purchase.

A companhia fornecerá recursos para que a liquidação financeira da recompra dos Bonds validamente incluídos na etapa inicial da Oferta de Recompra e aceitos para recompra ocorra no dia 22 de novembro de 2021 (Early Settlement Date).

Na data de liquidação da etapa inicial da Oferta de Recompra (Early Settlement Date), os titulares elegíveis dos Bonds validamente incluídos na etapa inicial da Oferta de Recompra e aceitos para recompra pelos Ofertantes farão jus ao recebimento do valor total de recompra dos Bonds (Total Consideration), calculado conforme previsto na Offer to Purchase.

Adicionalmente, tais titulares elegíveis dos Bonds validamente incluídos na etapa inicial da Oferta de Recompra e aceitos para recompra pelos Ofertantes farão jus ao recebimento de juros remuneratórios capitalizados e não pagos até data de liquidação da etapa inicial da Oferta de Recompra (Early Settlement Date), exclusive.

A Oferta de Recompra expirará às 23:59h, horário de Nova Iorque, no dia 3 de dezembro de 2021, exceto se prorrogada ou terminada antecipadamente pelos Ofertantes. O prazo para revogação da aceitação da Oferta de Recompra expirou às 17:00h, horário de Nova Iorque, no dia 18 de novembro de 2021. Assim, os Bonds incluídos na Oferta de Recompra (no passado ou no futuro) não poderão mais ser excluídos, exceto se exigido nos termos da legislação aplicável.

A Gerdau está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker GGBR4.