Gafisa anuncia emissão privada de debêntures no valor de R$85 mi

A Gafisa anunciou que fará emissão privada de debêntures no valor de R$ 85 milhões.

Serão duas emissões de valores mobiliários, lastreados por debêntures simples, e que terá como garantia unidades que já constam do estoque da companhia, buscando um aproveitamento mais eficiente de tais ativos, utilizando-os para permitir a capitalização.

“Uma vez que se trata de debêntures simples, os procedimentos de direito de preferência ou direito de prioridade não são aplicáveis a esta emissão Emissão de Debêntures Conversíveis Esta emissão de debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia, realizada nos moldes das ofertas públicas com esforços restritos de colocação”, disse.

E acrescentou: “o objeto da transação é o pagamento as quotas das sociedades que detém os empreendimentos localizados em Cabo Frio e em Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro.”

Gafisa: Cabo Frio e Campo Grande

Ainda de acordo com a empresa, ambos os empreendimentos têm potencial transformacional para a companhia, e serão objeto de maior detalhamento a medida de sua evolução, ressaltando-se de início que o empreendimento de Cabo Frio será o maior empreendimento que a Gafisa já conduziu no Rio de Janeiro, e que o empreendimento de Campo Grande tem não só grande potencial de VGV – a ser desenvolvido por terceiros – como uma área que está sob estudo pelo time da Gafisa Propriedades para aproveitamento comercial.

“Em troca das quotas das SPEs – conforme já explicitado anteriormente – serão emitidas debêntures conversíveis em ações da Gafisa, com prazo máximo de 3 anos, sendo conversíveis em intervalos específicos a partir do 1º aniversário da emissão para 50% das debêntures emitidas, e a partir do 2º para os 50% restantes”, destacou.

E disse mais: “a emissão não contará com garantia por parte da companhia tendo em vista as hipóteses de conversão antecipada previstas na escritura.”

Assim, com base em laudo de avaliação dos empreendimentos, e considerando os procedimentos de ajuste de preço, a emissão terá o volume de R$ 245.515.000,00, realizado em duas séries iguais, com cada debênture tendo valor nominal de R$ 10.000,00.

A companhia está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker GFSA3.