Gafisa vai emitir CRIs visando a capitalização da companhia

A Gafisa vai emitir R$ 85 milhões em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) visando a capitalização da companhia, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de emissão privada cujos CRIs são lastreados por debêntures simples, também de emissão da companhia, e terá como garantia unidades que já constam do estoque da empresa, buscando um aproveitamento mais eficiente de tais ativos, utilizando-os para permitir a capitalização da companhia.

Também disse que uma vez que se tratam de debêntures simples, os procedimentos de direito de preferência ou direito de prioridade não são aplicáveis a esta emissão Emissão de Debêntures Conversíveis Esta emissão de debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia, realizada nos moldes das ofertas públicas com esforços restritos de colocação, e o objeto da transação é o pagamento as quotas das sociedades que detém os empreendimentos localizados em Cabo Frio e em Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro.

“Ambos os empreendimentos tem potencial transformacional para a companhia, e serão objeto de maior detalhamento a medida de sua evolução, ressaltando-se de início que o empreendimento de Cabo Frio será o maior empreendimento que a Gafisa já conduziu no Rio de Janeiro, e que o empreendimento de Campo Grande tem não só grande potencial de VGV – a ser desenvolvido por terceiros – como uma área que está sob estudo pelo time da Gafisa Propriedades para aproveitamento comercial”, destacou.

E disse mais: “em troca das quotas das SPEs – conforme já explicitado anteriormente – serão emitidas debêntures conversíveis em ações da Gafisa, com prazo máximo de 3 anos, sendo conversíveis em intervalos específicos a partir do 1º aniversário da emissão para 50% das debêntures emitidas, e a partir do 2º para os 50% restantes.”

Gafisa

Ainda de acordo com o documento, a emissão não contará com garantia por parte da Companhia tendo em vista as hipóteses de conversão antecipada previstas na escritura.

Com base em laudo de avaliação dos empreendimentos, e considerando os procedimentos de ajuste de preço, a emissão terá o volume de R$ 245.515.000,00, realizado em duas séries iguais, com cada debênture tendo valor nominal de R$ 10.000,00.

Considerando o procedimento previsto na Instrução CVM 476, será concedido prazo de 5 dias úteis para o exercício de direito de prioridade de subscrição, tendo em vista tratar-se de debêntures conversíveis em ações da Companhia. Demais informações seguem em anexo da presente.

A companhia está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker GFSA3.