Embraer e norte-americana Zanite vão criar a Nova Eve, empresa de carros voadores nos EUA

A Embraer e norte-americana Zanite assinaram por projetos de mobilidade aérea, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, o movimento se deu por meio das subsidiárias Eve e Embraer Aircraft Holding (EAH).

Já a Zanite Acquisition Corp. (Zanite) é uma companhia de capital aberto constituída de acordo com as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos, com propósito específico para a aquisição de negócios (SPAC – special purpose acquisition company).

O movimento diz respeito ao Business Combination Agreement (BCA) para negócios de mobilidade aérea urbana, que incluem o desenvolvimento e certificação de veículos elétricos de decolagem e pouso vertical (eVTOLs).

Também a criação de uma rede de manutenção e serviços para eVTOLs e a criação de um sistema de controle de tráfego aéreo para eVTOLs serão combinados com a Zanite, e as ações da sociedade resultante serão listadas em bolsa nos Estados Unidos.

Embraer

Ainda de acordo com o documento, no contexto da Combinação, a Companhia, a Eve e a EAH também celebraram um Contribution Agreement, que rege a transferência de certos ativos e passivos relativos ao Negócio UAM para a Eve e a transferência de units da Eve para a EAH em preparação para a Combinação.

A Combinação será concretizada por meio de uma permuta de units da Eve, que são detidas pela EAH, por ações ordinárias da Zanite. Após consumada tal permuta, a Zanite deterá 100% das ações da Eve e a Zanite mudará sua denominação para EVE Holding, Inc. (a Nova Eve).

No contexto da Combinação, a Companhia também celebrou contratos para fornecimento de produtos, matérias-primas e serviços para a Eve, já vigentes, e que terão continuidade após a implementação da Combinação.

Com o fechamento da Combinação, a EAH passará a deter 237,5 milhões de ações ordinárias da Nova Eve, representativas de aproximadamente 82% do total de ações ordinárias da Nova Eve no fechamento.

A EAH receberá 220 milhões de ações ordinárias em permuta por units da Eve e 17,5 milhões de ações contra a contribuição pela EAH de US$175 milhões em dinheiro.

As demais ações ordinárias serão detidas pelos acionistas de mercado da Zanite, pelo patrocinador (sponsor) da Zanite e certos terceiros investidores que celebrem contratos de subscrição para adquirir ações ordinárias da Zanite no fechamento da Combinação.

No contexto destes contratos de subscrição, a Embraer celebrou acordos com alguns investidores estratégicos para proteger estes investidores com relação a variações de até US$ 30 milhões do valor de seus compromissos de investimento, mediante a outorga de créditos para a compra de peças ou o pagamento em caixa pela transferência de ações da Nova Eve para a Embraer.

A Nova Eve será listada na New York Stock Exchange e deverá publicar relatórios e informações financeiras sobre suas atividades de acordo com a regulamentação da Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América (“SEC”).

A Combinação, que foi aprovada por unanimidade pelos Conselhos de Administração da Zanite e da Companhia, deve ser concluída no segundo trimestre de 2022, sujeito à obtenção de aprovação por órgãos reguladores, aprovação da operação pelos acionistas da Zanite e outras condições usuais.

A Embraer está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker EMBR3.