CESP conclui incorporação de ações da VTRM

A Companhia Energética de São Paulo (CESP) conclui incorporação de ações da VTRM Energia Participações, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, o movimento se deu via Comitê Especial Independente e diz respeito às negociações da relação de troca das ações de emissão da CESP por ações de emissão da VTRM no âmbito da Incorporação de Ações da CESP.

Também submeteu em 7 de janeiro de 2022 ao Conselho de Administração da Companhia a recomendação acordada, de forma unânime, pelos membros do Comitê para a Relação de Substituição.

Desta forma, a relação de substituição ficou assim:

• – o valor econômico (equity value) atribuído aos ativos da Votorantim Geração de Energia S.A. (VGE) a serem contribuídos na VTRM no âmbito da Operação VTRM (definida abaixo), — excluindo o valor da participação detida pela VGE na VTRM — foi de aproximadamente R$ 2,8 bilhões;
• – os recursos em dinheiro a serem contribuídos por CCPPIB na VTRM no âmbito da Operação VTRM será de R$ 1,5 bilhão;
• – o valor econômico (equity value) atribuído à VTRM — sem considerar a participação detida pela VTRM na Companhia e os efeitos da Operação VTRM — foi de aproximadamente R$ 4,5 bilhões;
• – o valor econômico (equity value) atribuído à Companhia foi de aproximadamente R$ 9,1 bilhões, equivalente a aproximadamente R$ 27,93 por ação (independentemente da classe ou espécie e desconsideradas as ações em tesouraria);
• – para determinação dos valores econômicos (equity value) indicados acima, foi considerada a data base de 31 de dezembro de 2021 e utilizou-se a metodologia de fluxo de caixa descontado;
• – o valor do resgate das ações preferenciais resgatáveis no âmbito da Incorporação de Ações da CESP, no valor por ação da Companhia de R$ 0,40 e no valor total de aproximadamente R$ 78,5 milhões, considera a estimativa dos valores dos tributos a serem retidos, pela VTRM, dos investidores não residentes por força da operação. A companhia está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker CESP6.