Arezzo anuncia follow-on de 7,5 mi de ações

A Arezzo anunciou follow-on de 7,5 milhões de ações, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, a oferta se dará com esforços restritos de colocação, a ser realizada no Brasil.

Também disse que o movimento será coordenado pelo Banco Itaú BBA, com apoio do Banco BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, XP Investimentos, e Banco Santander.

Arezzo

Ontem, a companhia concluiu a compra da Carol Bassi, marca de vestuário feminino voltado ao público com alto poder aquisitivo, por R$ 180 milhões. A informação foi divulgada por meio do fato relevante.

Com a marca Carol Bassi em seu portfólio, a Arezzo dá entrada no segmento de vestuário feminino. No dia do anúncio do interesse de compra, em 30 de novembro, a XP avaliou que, apesar de parecer uma compra ‘cara’ em um primeiro momento, a transação iria gerar valor.

A marca Carol Bassi deve faturar R$ 58 milhões este ano, sendo R$ 36 milhões de sua única loja física, localizada no Shopping Cidade Jardim. Além dessa loja, a companhia conta com vendas em 90 lojas multimarcas e uma loja pop-up aberta recentemente, em outubro de 2021, no Rio de Janeiro.

A companhia está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker ARZZ3.