Alpargatas compra 49,9% das ações da calçadista californiana Rothy’s

A Alpargatas comprou 49,9% das ações da calçadista californiana Rothy’s, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de “ransaction Agreements” para a aquisição do capital social da adquirida, que é uma companhia atuante na fabricação e comercialização estadunidense.

Também disse que o movimento de aquisição se deu com a companhia, a própria Rothy’s, Stephen P. Hawthornthwaite (Stephen) e William Roth Martin (W. Roth, e, em conjunto com Stephen, Fundadores), e o fundo Lightspeed Venture Partners XI, L.P., e outros acionistas da Rothy’s.

E acrescentou que a aquisição de participação societária na Rothy’s representa um passo importante na aceleração da expansão global da Alpargatas e na consolidação de sua estratégia em ser uma powerhouse de marcas desejadas e hiperconectadas, alinhada com seus quatro pilares estratégicos: global, inovadora, digital e sustentável.

A Rothy’s continuará operando de forma independente, e, conforme previsto nos Transaction Agreements, a Alpargatas terá um papel estratégico para acelerar o crescimento da base de clientes e ampliar o conhecimento da marca Rothy’s nos Estados Unidos e nos mercados internacionais.

Alpargatas

A operação ocorrerá por meio de uma aquisição primária de ações a serem emitidas pela Rothy’s, no valor total de US$ 200 milhões, em um pre-money equity value da Rothy’s de US$ 800 milhões (Aquisição Primária).

A Aquisição Primária será feita em dois closings, sendo o primeiro closing nessa data, no valor de US$50 milhões, a ser pago com recursos próprios da companhia, e o segundo, no valor de US$ 150 milhões, até 31 de março de 2022.

O segundo closing está condicionado à aprovação da operação pelas autoridades antitruste norte-americana competentes.

Haverá uma outra etapa ainda no primeiro semestre de 2022, que compreenderá uma tender offer e uma aquisição secundária de ações.

A Companhia iniciará uma oferta para acionistas e executivos da Rothy’s (exceto os Vendedores Principais) nos Estados Unidos da América, por meio da qual poderá adquirir ações, opções ou direitos de subscrição (warrants) dos acionistas da Rothy’s.

A Alpargatas está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker ALPA4.