Americanas (AMER3) quer pagar credores trabalhistas e fornecedores imediatamente

A Americanas (AMER3) quer pagar credores trabalhistas e pequenos fornecedores imediatamente.

Acontece que os representantes da companhia e os representantes dos administradores judiciais do processo de recuperação chegaram a um entendimento que pode viabilizar o pagamento imediato de credores das classes I (trabalhistas) e IV (microempresas e empresas de pequeno porte), “mediante o compromisso das recuperandas de refletir a manutenção das condições originais de pagamento desses credores no plano de recuperação judicial a ser apresentado”, segundo a ata da reunião virtual realizada hoje. A informação é do Valor Econômico.

De acordo com o jornal, os créditos da classe I e IV liquidados até o momento somam a quantia aproximada de R$ 192,4 milhões. “A companhia tem condições de promover o pagamento desse montante a partir dos recursos obtidos e a serem obtidos com o financiamento DIP [debtor-in-possession] já autorizado na recuperação judicial no valor de até R$ 2 bilhões, sem impacto relevante no fluxo de caixa da companhia destinado ao cumprimento de suas obrigações correntes”, diz o texto. O encontro virtual teve a participação de Camille Loyo Faria, diretora financeira e de relação com investidores da Americanas, e de advogados da companhia, além de representantes dos administradores judiciais.

Americanas (AMER3) e bancos

A reunião entre a Americanas (AMER3) e os bancos credores promovida nesta quinta-feira (16) terminou sem acordo entre as partes.

Acontece que o trio de acionistas de referência da varejista propôs um aporte de R$ 7 bilhões, quando as instituições financeiras pretendiam algo entre R$ 10 bilhões e R$ 15 bilhões.

Além disso, os representantes da rede de lojas acenaram com uma proposta de desconto (haircut) sobre o valor de face das dívidas, o que é comum em processos de recuperação judicial. Mas a percepção entre os banqueiros é de que não houve progresso e um deles chegou a qualificar de “retrocesso” a discussão.

Em sua defesa, a Americanas destacou que a proposta apresentada envolve recompra de dívida por parte da companhia da ordem de R$ 12 bilhões, e propôs, ainda, conversão de dívidas de R$ 18 bilhões, em capital e em dívida subordinada.

Todas as tratativas foram conduzidas pelo assessor financeiro Rothschild & Co e levaram em consideração o financiamento DIP já aportado que seria convertido em capital.

A companhia divulgou um comunicado ao mercado, esclarecendo os eventos de hoje, e elencando que espera continuar mantendo discussões construtivas com seus credores em busca de uma solução sustentada que permita a continuidade de suas atividades.

Vale lembrar que o trio de acionistas de referência é formado por Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, sendo o primeiro o homem mais rico do Brasil.