Após troca de gestor e novo acordo de investimentos, papéis da CVC ‘decolam’

O anúncio de um novo gestor e de um acordo de investimentos foi a senha para que os papéis da CVC (BMVF: CVCB3) passassem a exibir forte valorização, chegando a 6,67% a R$ 3,84, no final da manhã da sessão desta segunda-feira (5), a ponto de liderar as altas do Ibovespa. Por volta das 16 horas, as ações da companhia registravam avanço de 10,83% no dia, cotadas a R$ 3,99.

A arrancada acionária decorre de Fato Relevante (FT), publicado na última sexta-feira (2) pela CVC, a título de esclarecimento ao mercado quanto à celebração de um acordo de investimentos com o GJP Fundo de Investimento em Ações – fundo de investimento do fundador e antigo controlador da companhia, Guilherme Paulus – pelo qual há previsão de um aporte em potencial de R$ 75 milhões, por meio de subscrição de ações de futura oferta pública.

De acordo com o FT, “a potencial oferta, seus termos e condições, inclusive volume e cronograma, serão avaliados pela companhia em linha com a obrigação assumida no contexto do reperfilamento de sua dívida”. O reperfilamento de dívida tem por fim, após análise das condições de classificação de risco, elaborar propostas para recomposição das dívidas bancárias de empresas de médio e grande porte de base familiar.

Já o valor bruto da potencial oferta de ações deverá ter valor mínimo de R$ 200 milhões, com R$ 100 milhões adicionais, associados a bônus de subscrição. “As alocações de ações no contexto da potencial oferta serão definidas pelos seus coordenadores, em conjunto com a companhia (sem participação do investidor), em que a alocação do investidor deverá corresponder ao valor do investimento pelo preço de até R$3,00 por ação”, completa. O comunicado da companhia esclarece, ainda, que o preço do follow-on só será definido após consulta ao mercado no processo de bookbuilding.

No paralelo, a CVC anunciou a eleição de Fabio Martinelli Godinho para assumir o cargo de diretor-presidente, cujo mandato, até a data da Assembleia Geral Ordinária da CVC Corp, quando haverá deliberação sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Formado em administração de empresas – com MBA no IBMEC-SP e especialização em Kellogg e The Wharton School Godinho – o novo CEO possui mais de 20 anos de experiência no mercado no setor de turismo e hospitalidade, com foco em gestão estratégica de negócios.

Com a saúde financeira abalada, desde a crise pandêmica, há três anos, a companhia do setor de turismo chegou a ponto de paralisar integralmente suas operações, até que, recentemente, busca apresentar medidas visando viabilizar pagamentos, o que inclui a reestruturação de uma dívida avaliada em R$900 milhões. Mediante oferta de ações, no ano passado, a CVC já levantou R$400 milhões. Com grau de incerteza alta, o Investing PRO – plataforma que reúne estimativas de diversos analistas de mercado – projeta um preço-justo de R$ 3,43 para os papéis da companhia de turismo.