Arezzo adquire marca Carol Bassi, do segmento feminino, via controlada ZZAB

A Arezzo adquiriu a Guaraná Brasil Difusão de Moda via controlada ZZAB Comércio de Calçados, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de contrato de compra e venda com Anna Carolina Martinelli Martins Pellegrini Bassi, Arnaldo Martins Bassi, e Anna Pellegrini Bassi, estabelecendo, a aquisição da totalidade das quotas representativas do capital social da adquirida (Carol Bassi).

Também disse que a operação está inserida na estratégia da Arezzo&Co de ampliação de seus negócios no setor de moda e varejo, com diversificação de produtos e expansão de marcas em seu portfólio, reafirmando seu posicionamento de uma house of brands.

E acrescentou que com Carol Bassi, a Arezzo&Co entra em excelente companhia no segmento do vestuário feminino, fortalecendo sua presença no mercado de moda premium brasileiro.

Arezzo

Ainda de acordo com o documento, a operação está condicionada à verificação de determinadas condições precedentes usuais em operações dessa natureza.

Em contrapartida à transferência da totalidade das quotas representativas do capital social da Carol Bassi, a ZZAB pagará o montante total de R$ 180 milhões, sujeito a ajustes comuns a esse tipo de operação.

O pagamento se dará com R$ 50 milhões, em moeda corrente nacional, na data do fechamento da operação, e outros R$ 50 milhões, em duas parcelas de R$ 25 milhões, a serem pagas em 180 dias e 360 dias contados desde a data do fechamento.

Também R$ 80 milhões a serem pagos nas seguintes datas: R$ 20 milhões em 180 dias contados da data do fechamento da operação; R$ 30 milhões em 360 dias contados da data do fechamento da operação; e R$ 30 milhões em três parcelas iguais e anuais, sendo a primeira no segundo aniversário da data do fechamento e as demais nos aniversários subsequentes.

As Parcelas Anuais, serão pagas mediante a entrega de um total de 991.940 mil ações, calculado pela média das cotações dos últimos 60 pregões anteriores à data da celebração do contrato, ponderado pelo volume negociado.

Quitação

A companhia poderá, ainda, quitar referida obrigação mediante o pagamento, em moeda corrente nacional, de valor equivalente ao número de ações previstas acima, multiplicado pela média das cotações das ações da Companhia nos últimos 10 pregões anteriores à data de pagamento, ponderado pelo volume de ações negociadas.

Além disso, caso a Carol Bassi atinja determinadas métricas de desempenho nos exercícios de 2022 e 2025, conforme fixado no Contrato, ZZAB poderá pagar aos atuais sócios da Carol Bassi duas parcelas adicionais contingente de até R$ 20 milhões cada.

A sócia Anna Carolina e o administrador da Carol Bassi, Caio Campos, deverão permanecer vinculados contratualmente à Carol Bassi no mínimo até o exercício social de 2025.

Estima-se que a Carol Bassi tem o potencial de entregar uma receita bruta de R$ 110 milhões e um EBITDA de R$ 32 milhões no exercício social de 2022.

A Arezzo está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker ARZZ3.