Assaí anuncia emissão de até R$ 1,25 bi em debêntures

O Assaí (ASAI3) informou que celebrou escritura para a sétima emissão de debêntures simples, no valor de R$ 1 bilhão, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, há a possibilidade de emissão de lote adicional de até R$ 250 milhões, perfazendo emissão total de até R$ 1,25 bilhão.

Também traz que as debêntures serão subscritas de forma privada pela True Securitizadora e servirão de lastro para oferta pública sob o rito automático de distribuição de certificados de recebíveis imobiliários.

Assaí (ASAI3): Grupo Casino

Vale lembrar que na última semana o Grupo Casino, detentor de 11,7% do capital social do Assaí (ASAI3), vendeu sua fatia restante na empresa atacadista.

“O grupo Casino anuncia hoje o início da venda de quase 157,6 milhões de ações do Assaí”, disse. Os papéis valem R$ 2,11 bilhões.

A fatia detida pelo Casino, elencou a empresa na ocasião, representa a maior detida por um só acionista, segundo a composição acionária atual do Assaí.

Os demais acionistas são a Orbis Invest, a Conifer e a BlackRock, com cerca de 5% cada, ante 70% de free float.

Venda em linha

A transação ocorreu em linha com as últimas movimentações de redução de participação por parte do grupo, que anunciou venda de 18,8% do capital da rede em março, por R$ 3,79 bilhões, além de uma venda em novembro de 2022, de cerca de 10% do capital social da empresa.

O Grupo francês Casino está endividado e promove uma série de negociações com seus credores europeus. Por conta disto, a empresa cogita se desfazer de novos ativos.

A empresa tem dívidas superiores a € 6,4 bilhões (R$ 33,4 bilhões no câmbio atual), e a saída do Assaí se deu em um contexto de ativação de “diferentes mecanismos para preservar a liquidez da empresa”. A conciliação do Casino com seus credores deve ir até o fim de outubro.