B3 anuncia acordo de investimento com a Totvs para aportar na TFS Software

A B3 anunciou acordo de investimento com a Totvs para aportar na TFS Soluções em Software, conforme comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, o movimento visa aportar R$ 600 milhões na startup, montante sujeito a ajustes.

Também disse que a partir dessa transação, a B3 passará a deter participação minoritária de 37,5% do capital social da TFS, permanecendo a TOTVS como controladora e única sócia da B3 nesse investimento.

B3 e Totvs

Ainda de acordo com o documento, a TFS é uma subsidiária da TOTVS resultante da separação (carve-out) da operação de soluções de gestão para o segmento de serviços financeiros.

A TFS tem posição de destaque neste segmento, contando com um time de 400 pessoas e receita líquida realizada no ano de 2020 de aproximadamente R$140 milhões.

O amplo portfólio da TFS inclui: uma plataforma de grande destaque no mercado de fundos de investimentos, com soluções para o processamento e controle de middle e back offices; uma plataforma de soluções de core banking voltada a pequenos e médios bancos; e uma plataforma de processamento e gestão para operações de cartões private label.

“A partir do carve out, aumento de capital e entrada da B3 no capital e na governança, inicia-se uma nova etapa na estratégia de negócios da TFS. Com management independente e renovado, posição inicial de caixa líquido de R$ 650 milhões, total autonomia e foco no efervescente segmento de tecnologias B2B para o mercado financeiro, a TFS, contando com o apoio de dois players relevantes – TOTVS e B3, pretende ser a principal opção de tecnologia B2B para o setor financeiro”, destacou.

Por fim, disse que a execução dessa estratégia passa pela ampliação de seus investimentos em inovação e aumento do portfólio de soluções e de clientes, por meio de desenvolvimentos orgânicos, parcerias e aquisições.

A B3 está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker B3SA3.

Veja o documento: