Banco do Brasil fará recompra total de dívida subordinada emitida em 2014

O Banco do Brasil (BBSA3) anunciou que, em 18 de junho de 2024, data de primeira chamada, e mediante autorização do Banco Central do Brasil, exercerá a opção de recompra total (call option) do título de dívida subordinada de capital nível I emitido em 2014 com cupom de 9% (Banbra 9% a.a.).

O título Banbra 9% a.a. foi emitido originalmente no montante de US$ 2,5 bilhões, e atualmente, US$ 1,37 bilhão está em circulação. A operação de recompra será financiada com recursos do caixa do BB e não terá impactos substanciais nos níveis de liquidez. O capital complementar de nível I, que estava em 13,91% em 31/12/23, sofrerá uma redução de aproximadamente 53 pontos base na data da recompra, permanecendo acima do nível regulatório.

Além disso, o BB informou que não exercerá, em 15 de abril de 2024, data de primeira chamada, a opção de recompra total do título de dívida subordinada de capital nível I emitido em 2013 com cupom de 6,25% (Banbra 6,25% a.a.).

A não realização da recompra do Banbra 6,25% a.a. acarretará na reprecificação do cupom com base na taxa do título emitido pelo tesouro estadunidense para um prazo de 10 anos vigente na data da reprecificação (UST 10Y em 15/04/2024), acrescido de um spread de 439,8 pontos base. Após a primeira data de exercício da opção de recompra (15/04/2024), a opção de recompra será semestral, na data de pagamento do cupom. O BB continuará avaliando o exercício da opção de recompra levando em consideração aspectos econômico-financeiros, de liquidez e de capital.

Banco do Brasil no 4TRI23

O Banco do Brasil (BBAS3) obteve um lucro líquido ajustado de R$ 9,44 bilhões no quarto trimestre de 2023, representando um aumento de 4,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse resultado foi influenciado por um aumento nas provisões para créditos de liquidação duvidosa (PCLD), que atingiram R$ 9,983 bilhões.

De acordo com o balanço, a carteira de crédito ampliada do banco estatal atingiu R$ 1,11 trilhão no final de dezembro, registrando um aumento de 10,3% em relação ao final de 2022. No entanto, o índice de inadimplência de mais de 90 dias aumentou para 2,9%, comparado a 2,5% no ano anterior e 2,8% no terceiro trimestre de 2023.

Já as provisões para créditos de liquidação duvidosa aumentaram significativamente, crescendo 52,8% em relação ao ano anterior e 32,8% em relação ao trimestre anterior, com o banco atribuindo esse desempenho a “agravamentos de risco no segmento Empresas”.