Banco Inter fará oferta primária de 32 milhões de ações

O banco digital Inter (INBR32) protocolou um pedido para oferta de até 32 milhões de ações, destinando os recursos a fins corporativos gerais, conforme comunicado divulgado ontem.

Listado na Nasdaq, o Inter informou que os subscritores da oferta, Goldman Sachs e BofA Securities, terão a opção de adquirir até 4,8 milhões de ações adicionais, ultrapassando a oferta inicial planejada pela fintech.

Caso todas as ações sejam vendidas, incluindo aquelas que podem ser adquiridas pelos dois subscritores, o Inter levantaria 184 milhões de dólares com base no preço de fechamento de terça-feira. A realização da oferta está sujeita a condições de mercado e outras circunstâncias, conforme mencionado pela empresa.

Banco Inter (INBR32)

No terceiro trimestre de 2023, o Inter registrou um lucro líquido de R$ 104 milhões, revertendo um prejuízo de R$ 30 milhões no mesmo período de 2022. O resultado histórico, segundo o banco, reflete o crescimento da receita, a redução da estrutura de custos e o aumento da eficiência. A receita líquida do Inter teve um aumento de 49% em um ano, alcançando R$ 1,2 bilhão.

As despesas totais do banco registraram um crescimento de 4% no último ano, totalizando R$ 614 milhões, enquanto o índice de eficiência do banco foi de 52,4%, representando uma queda de 25,9 pontos percentuais em relação ao ano anterior. A carteira de crédito do banco digital cresceu 29% em um ano, atingindo R$ 28,4 bilhões, com ênfase nos produtos como cartão de crédito, crédito pessoal e imobiliário.

No terceiro trimestre, a inadimplência, medida pelos atrasos acima de 90 dias, foi de 4,7%, um aumento de 0,9 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2022. No entanto, em comparação com junho deste ano, houve uma queda de 0,2 ponto percentual. O custo de risco do Inter, no comparativo anual, subiu 0,9 ponto, alcançando 5,9%. O índice de cobertura do banco contra atrasos foi de 132% no terceiro trimestre deste ano.

Ao final de setembro, o Inter contava com 29,4 milhões de clientes, representando um aumento de 6,6 milhões em relação ao ano anterior. O banco tinha R$ 55,079 bilhões em ativos, registrando um aumento de 26% em relação ao mesmo período de 2022, e o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) atingiu 5,7%, o mais alto da história. O índice de Basileia foi de 23,7%, ainda acima da Basileia mínima exigida para bancos brasileiros, que é de 11,5%.