Banco Inter pretende realizar um follon-on no valor de R$19,28 por ação

O Banco Inter pretende realizar um follon-on no valor de R$ 19,28 por ação, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, a instituição avalia uma potencial oferta pública primária (follow-on) de certificados de depósito de ações, cada um representativo de uma ação ordinária e duas ações preferenciais de emissão do Inter.

Também disse que as ações ordinárias e preferenciais de emissão do Inter, no valor fixado de R$ 19,28 por ação ordinária e preferencial e R$ 57,84 por Unit.

O banco escolheu, para atuarem como coordenadores da potencial oferta, Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Banco Itaú BBA, Banco J.P. Morgan, e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.

Banco Inter

A administração do Inter convocou Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se, em primeira convocação, em 24 de junho de 2021, para aprovar a alteração do artigo 6º de seu Estatuto Social, com o objetivo de aumentar o capital autorizado, dos atuais R$ 5 bilhões, para o valor de R$ 12 bilhões.

Adicionalmente, conforme divulgado pelo Inter em fato relevante de 24 de maio de 2021, a Potencial Oferta deverá contar com compromisso da StoneCo de subscrever ações ordinárias ou Units correspondentes à participação acionária mais próxima, que possa ser obtida, sem exceder a 4,99% do capital social total do Inter (em bases totalmente diluídas, considerando o capital social após a Potencial Oferta), limitado a um valor do investimento de R$2,5 bilhões.

Até o presente momento, o Inter não definiu nem aprovou a efetiva realização de qualquer oferta pública de distribuição de ações ordinárias, ações preferenciais ou Units, tampouco seus termos e condições, observadas as características descritas neste fato relevante, ou quaisquer outras possíveis operações para captação de recursos.

A efetiva realização da potencial oferta e suas respectivas condições ainda serão oportunamente analisadas pelo Inter.

A realização da potencial oferta está, ainda, sujeita às condições do mercado de capitais brasileiro e internacional, bem como às aprovações regulatórias e societárias aplicáveis.

Nesta data, não está sendo realizada pelo Inter qualquer oferta pública de distribuição de ações ou outros valores mobiliários de sua emissão, no Brasil, nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição.

Qualquer oferta pública de distribuição de ações do Interserá conduzida em conformidade com a legislação e regulamentação aplicáveis.

Assim, nenhum valor mobiliário deve ser vendido em qualquer estado ou jurisdição, incluindo no Brasil, nos Estados Unidos, ou em qualquer outra jurisdição, nos quais a oferta, solicitação ou venda de tal valor mobiliário seja considerada ilegal, antes do registro, ou enquadramento, em conformidade com as leis sobre valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.

O Banco Inter está listado na bolsa brasileira (B3) sob o ticker BIDI11.

Veja o documento: