BB Seguridade encerra 1ª emissão de debêntures da Brasilprev

A BB Seguridade Participações encerrou a primeira emissão de debêntures da Brasilprev, conforme comunicado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de debêntures subordinadas, não conversíveis em ações, emitidas pela Brasilprev Seguros e Previdência, cuja emissão foi realizada nos termos da Instrução CVM nº 476/09, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, perfazendo o montante total de R$ 550 milhões.

“Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das debêntures é 07 de junho de 2021 e terão prazo de vigência de cinco anos contados da data de emissão. Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de um dia, expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3”, disse.

BB Seguridade

Ainda de acordo com o documento, os recursos captados por meio da emissão serão utilizados pela Brasilprev conforme o necessário para cobertura do capital mínimo requerido.

Neste contexto, a Brasilprev se torna a primeira companhia regulada pela Susep a emitir debêntures subordinadas nos moldes da Resolução CNSP nº 391 de 2020, que permitiu um grande avanço nas regras de requerimento de capital aplicadas à indústria brasileira de seguros.

A BB Seguridade está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker BBSE3.

Veja o documento: