Ações, Units e ETF's
BR Partners realiza follow-on e levanta R$ 214,5 mi
Companhia é um banco de investimentos.
O follow-on da BR Partners (BRBI11) foi precificado a R$ 12,75 por unit, ou seja, um desconto de 7,6% sobre o fechamento de ontem.
Trata-se de uma oferta exclusivamente secundária e que movimentou R$ 214,5 milhões, com a demanda alcançando 3,2 vezes. A companhia não colocou lote adicional na operação.
Vale lembrar que a empresa atua no segmento bancário e o livro da oferta atraiu 30% de estrangeiros, segundo o Valor Econômico.
De acordo com o jornal, na oferta vieram mais 20 contas novas à base de acionistas da companhia, e essa foi a 17ª oferta subsequente no ano, em mais um ano marcado sem ofertas iniciais de ações.
O periódico elenca que a oferta foi lançada para dar saída às famílias que investiram na instituição financeira no momento de sua fundação, há 14 anos.
A instituição financeira, de Ricardo Lacerda, vale hoje R$ 1,7 bilhão na B3 e a oferta ajudará a incrementar a liquidez do banco em bolsa. Foram coordenadores da oferta o BTG Pactual, Itaú BBA, Citi e XP.
A ação BRBI11 encerrou o dia 26 cotada a R$ 13,80.
BR Partners (BRBI11)
Vale lembrar que duas semanas atrás a BR Partners anunciou a entrada na área de gestão de fortunas (wealth management).
Para dar vazão à novidade, contratou novos executivos e passou a implementar sinergias com outras frentes.
A empresa anunciou a entrada de Álvaro Aguiar e Rafael Lisboa, que serão os executivos responsáveis pelo relacionamento com os clientes, e de Rodrigo Moraes, que será o CIO (chief investment officer). Os executivos são ex-sócios da Reliance, que foi posteriormente adquirida pelo Julius Baer, em 2018. A área será liderada pelo sócio e diretor ad
A empresa
A BR Partners é um banco de investimentos independente brasileiro fundado em 2009. Oferece assessoria financeira para operações de fusões e aquisições, gestão de recursos, entre outros serviços relacionados ao mercado financeiro. Possui sede na cidade de São Paulo.

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