Braskem (BRKM5): Unipar (UNIP6) faz proposta de aquisição

A Unipar Carbocloro (UNIP6), empresa líder na produção de cloro e soda e a segunda maior produtora de PVC da América do Sul, encaminhou uma proposta de aquisição à Braskem (BRKM5).

A petroquímica é uma empresa detida pela Petrobras (PETR4) e Novonor (ex-Odebrecht), sendo que esta tenta se desfazer do ativo por estar em processo de reestruturação. Entretanto, a petroleira, até o momento, diz não ter interesse em venda, mas analisa propostas.

De acordo com fato relevante encaminhado ao mercado, a Braskem afirma que as tratativas estão evoluindo entre a Novonor e seus bancos credores titulares de alienações fiduciárias sobre potencial operação envolvendo o controle da petroquímica.

Por conta disto, a Unipar enviou uma proposta não vinculante à Novonor, que contempla o pagamento parcial dos Bancos Credores, bem como novas condições para o saldo da dívida remanescente, e a possibilidade de a Novonor continuar com uma participação minoritária indireta na Braskem.

Também traz que, na estrutura atualmente pretendida para a operação, a companhia lançará uma oferta pública de aquisição de ações por alienação de controle da Braskem para a aquisição de ações ordinárias e das ações preferenciais classe A e classe B de titularidade dos acionistas minoritários da Braskem e uma tender offer para aquisição de até a totalidade das ações preferenciais classe A representadas por ADRs e listadas no New York Stock Exchange, nos mesmos termos e condições que forem ultimamente negociadas com as partes envolvidas na operação e sujeitas à legislação e à regulamentação aplicáveis.

“No momento adequado, a companhia negociará com a Petrobras sua participação nos termos da operação, de forma satisfatória a todas as partes envolvidas, que poderá eventualmente incluir a renegociação do atual Acordo de Acionistas, dentre outros aspectos relevantes, para sua adequação à nova estrutura de capital da Braskem”, destacou.

Braskem (BRKM5): Unipar (UNIP6) tem interesse

Ainda de acordo com o documento, a operação deverá conter condições normais nesse tipo de operação, tais como negociação dos documentos vinculantes, realização de auditoria na Braskem, aprovação das autoridades competentes, aprovação dos Bancos Credores, dentre outras.

“Adicionalmente, caso ainda haja alguma questão em aberto sobre o dano geológico em Alagoas, a Companhia espera haver a negociação final de uma solução, de forma satisfatória a todos os agentes públicos e partes prejudicadas”, ressaltou.

E disse mais: “a companhia objetiva desenvolver uma estrutura para a implementação da operação que traga convergência de interesse com todas as partes envolvidas. Com mais de 50 anos de participação no setor, a operação faz parte da estratégia da Unipar de ampliar sua participação no setor petroquímico brasileiro, no qual pretende continuar investindo e contribuindo para o desenvolvimento nacional.”

Por fim, elencou que todos os aspectos da operação discutidos acima estão sujeitos à contínua negociação entre todas as partes envolvidas e manterá o mercado informado dos desenvolvimentos nos termos da legislação e normas da CVM.