Ações, Units e ETF's

BRF capta R$5,4 bi em oferta de ações

Companhia vendeu 600 milhões de novas ações.

Publicado

14/07/2023 às 09:35

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A BRF (BRFS3) levantou R$ 5,4 bilhões em uma oferta subsequente de ações lançada nesta semana que concretiza um investimento da saudita Salic e da Marfrig (MRFG3) na companhia brasileira.

De acordo com documento encaminhado ao mercado, a companhia disse que vendeu 600 milhões de novas ações a R$ 9 por ação, um desconto de 5,6% em relação ao preço de fechamento de quinta-feira.

Também traz que os recursos serão utilizados para reduzir sua dívida, em meio a uma alta alavancagem financeira.

E acrescenta que os bancos JPMorgan (JPM), Bradesco BBI, BTG Pactual (BPAC11), Citi, Itaú BBA, Banco Safra, UBS BB (BBAS3) e XP Investimentos (XPBR31) coordenaram a oferta.

Vale lembrar que no primeiro trimestre de 2023 a BRF reportou prejuízo líquido de R$ 1,024 bilhão, recuo de 35,2% em relação a igual etapa de 2022 quando obteve resultado negativo de R$ 1,58 bilhão.

De acordo com o balanço, divulgado em maio, a empresa indicou crescimento de 9,4% na receita líquida no mesmo comparativo, para R$ 13,2 bilhões.

Também traz que o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, em inglês) ajustado somou R$ 607 milhões, alta de 300% na base anual, com margem de 4,6%, ante uma expectativa de R$ 721,3 milhões.

BRF (BRFS3): 1TRI23

Ainda de acordo com o balanço, no Brasil a BRF avançou 9,1% em receita líquida operacional com relação ao 1T22. No mercado externo o crescimento foi de 11,8%, alcançando R$ 6,1 bilhões.

A companhia destacou também que obteve cerca de R$ 418 milhões em ganhos operacionais por meio de melhor execução comercial, melhoria na conversão alimentar de frango, redução dos índices de mortalidade de animais, aumento dos rendimentos da indústria e redução nas perdas na cadeia produtiva e distribuição. Também houve avanço nos indicadores logísticos e redução de custos com diárias.

E afirmou que conseguiu reduzir em 4 pontos percentuais os descontos concedidos por conta da vida útil dos produtos no mercado doméstico em comparação ao mesmo período do ano anterior.