BRF encerra oferta de recompra de Senior Notes com vencimento em 2030

A BRF encerrou oferta de recompra de Senior Notes com vencimento em 2030, conforme comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se do montante equivalente a 4,875% das Senior Notes, que são títulos atrelados à dívida da companhia.

“A Oferta de Recompra foi encerrada às 11:59 p.m., horário de Nova York, no dia 29 de junho de 2021. As Notes, que foram validamente entregues e que não foram validamente retiradas até a Data do Término, não poderão ser retiradas e as aceitações não poderão ser revogadas, exceto conforme disposto na legislação aplicável”, informou.

Também disse que o movimento foi realizado de acordo com os termos e condições previstos no Memorando de Oferta de Recompra (offer to purchase), datado de 2 de junho de 2021 (conforme aditado ou suplementado de tempos em tempos, “Memorando de Oferta de Recompra”) pelo preço de recompra indicado e descrito no Memorando de Oferta de Recompra.

BRF

Ainda de acordo com o documento, a Oferta de Recompra não estava condicionada à recompra de qualquer valor de principal mínimo das Notes, mas a obrigação da BRF de completar a Oferta de Recompra foi condicionada ao montante total de recompra não excedente a US$ 180 milhões, incluindo, nesse montante o Preço de Recompra e o Prêmio de Oferta Antecipada e excluindo o montante agregado de Juros Acumulados.

A obrigação da companhia de recomprar as Notes da Oferta de Recompra estava condicionada ao cumprimento ou renúncia de certas condições descritas no Memorando de Oferta de Recompra.

A Oferta de Recompra não foi efetuada no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituíram uma oferta pública não autorizada.

A BRF está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker BRFS3.

Veja o documento: