Caixa Seguridade confirma oferta secundária de ações

A Caixa Seguridade (CXSE3) anunciou dia 26 mais um avanço em seu processo de oferta subsequente de ações (follow-on). A operação busca atingir o percentual mínimo de ações em circulação (free float) exigido pelo Novo Mercado da B3, segmento que adota as mais rigorosas práticas de governança corporativa no Brasil, sem alterar o controle acionário da companhia.

A controladora da seguradora, a Caixa Econômica Federal, finalizou a seleção dos bancos coordenadores para a potencial oferta, que ainda está sujeita às condições do mercado e à obtenção das aprovações regulatórias necessárias.

A oferta pode movimentar cerca de R$ 1,5 bilhão e está prevista para ocorrer no primeiro trimestre de 2025. Os bancos responsáveis pela estruturação e coordenação da oferta incluem Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, UBS Brasil e a própria Caixa Econômica Federal.

Caixa Seguridade (CXSE3)

A Caixa Seguridade é a subsidiária da Caixa Econômica Federal dedicada à operação no mercado de seguros, previdência privada, capitalização e consórcios. Criada em 2015 como parte de uma estratégia de reorganização dos negócios do grupo Caixa, a companhia busca explorar o potencial de seu amplo portfólio e da capilaridade da rede de atendimento da Caixa, que é uma das maiores do Brasil.

A companhia rapidamente se consolidou como uma das principais empresas do setor de seguros no país. Sua atuação é marcada pela oferta de soluções financeiras integradas e acessíveis, com foco em atender clientes de diversas faixas de renda, utilizando a extensa base de agências da Caixa Econômica Federal como principal canal de distribuição.

Ela é reconhecida por sua robustez financeira e por contribuir para a inclusão financeira no Brasil, ao levar produtos de seguros e previdência a regiões historicamente pouco atendidas por instituições do setor. Além disso, a Caixa Seguridade se posiciona como um dos principais players do segmento de seguro habitacional, alinhada ao propósito social da Caixa Econômica Federal de fomentar o acesso à moradia no país.