Camil (CAML3) aprova 12ª emissão de debêntures no valor de R$ 500 mi

A Camil (CAML3) aprovou sua 12ª emissão de debêntures no valor de R$ 500 milhões, conforme comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de títulos simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para colocação privada.

Também traz que a emissão se dá mediante aprovação do coordenador líder da emissão dos CRA, de aumento do valor total da emissão em até 25%, isto é, em até R$ 125 milhões, caso o procedimento de bookbuilding da oferta do CRA capture demanda de mercado para tal volume adicional.

E acrescenta que as debêntures serão vinculadas à emissão de certificados de recebíveis do agronegócio em série única da 257ª emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., no valor de até R$ 625 milhões (já considerada a eventual captura do lote adicional acima referido), os quais serão objeto de distribuição pública, sob regime de garantia firme de colocação e por meio do rito automático.

Camil (CAML3): debêntures

Ainda de acordo com o documento, o valor nominal unitário das Debêntures será de R$ 1 mil na data da Emissão, e não será objeto de atualização monetária ou correção por qualquer índice.

Em relação às debêntures, estas incidirão, no entanto, juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) equivalente a 0,90% ao ano, base 252 dias úteis.

As Debêntures serão pagas, em uma única parcela, em 26 de dezembro de 2025.

1T23

No primeiro trimestre de 2023 a companhia reportou lucro líquido de R$ 147,1 milhões, alta de 22,1% frente os R$ R$ 120,5 milhões do primeiro trimestre de 2022.

O balanço aponta, ainda, que a receita líquida aumentou 14,4% na mesma comparação, para R$ 2,6 bilhões. No segmento alimentício Brasil, a receita aumentou 13,2%, para R$ 1,88 bilhão. O segmento alimentício internacional obteve receita líquida 17,7% maior, de R$ 718,3 milhões.

Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) cresceu 54,4%, para R$ 309,8 milhões. Já a margem Ebitda aumentou 3,1 pontos porcentuais, para 11,9%.