Camil conclui 11ª emissão de debêntures no montante de R$650 mi

A Camil concluiu sua 11ª emissão de debêntures no montante de R$ 650 milhões, conforme comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, para distribuição pública com esforços restritos, sendo R$ 150,0 milhões correspondente à primeira série com selo verde, e outros R$ 500,0 milhões correspondente à segunda série.

Também disse que as debêntures são objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, sob o regime de garantia firme, com intermediação do Banco BTG Pactual.

Camil

Ainda de acordo com o documento, o valor nominal unitário de R$ 1 mil na data de emissão não está sujeito a atualização monetária ou correção por qualquer índice. As debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes à variação do CDI +1,55% ao ano (base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3.

As debêntures serão amortizadas em 2 parcelas e terão prazo de vigência de 7 anos contados da data de emissão, com vencimento em 30 de outubro de 2028.

Os recursos líquidos captados pela Camil na primeira série serão utilizados na construção e instalação de planta de cogeração de energia elétrica a partir de biomassa, de modo a viabilizar ações de gestão sustentável dos recursos naturais.

A segunda série será destinada exclusivamente para reforço de capital de giro da companhia.

A Camil está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker CAML3.

Veja o documento: