Controlada da JBS nos EUA vai captar US$ 500 mi em bond

Controlada da JBS (JBSS3) nos EUA, a Pilgrim’s Pride vai captar US$ 500 milhões em bond com vencimento em 2034.

De acordo com a processadora de alimentos, a oferta foi precificada em 6,875%, e a demanda superou em 4,5 vezes a oferta.

Vale lembrar que a Pilgrim’s Pride é um dos maiores produtores de carne de frango dos EUA e pretende usar os recursos e também dinheiro do caixa para comprar notas seniores com vencimento em 2027, que tinham juros anuais de 5,875%, e para resgatar quaisquer notas de 2027 que permaneçam em circulação.

Barclays Capital, BMO Capital Markets, ING Financial Markets, Mizuho Securities USA, Rabo Securities USA, RBC Capital Markets, Regions Securities e Truist Securities coordenaram a oferta em conjunto.

A ação JBSS3 encerrou o dia 27 cotada a R$ 17,67.

JBS (JBSS3)

Vale lembrar que no início de setembro a JBS propôs uma alteração na estrutura da dupla listagem para viabilizar a esses investidores o exercício do direito de voto na assembleia geral extraordinária que deliberará sobre a transação (AGE).

O movimento corporativo foi feito a pedido de investidores detentores de American Depositary Receipts (ADRs) da companhia.

O objetivo da proposta é uma dupla listagem das ações em bolsa de valores no Brasil e nos Estados Unidos, na New York Stock Exchange (NYSE).

A companhia elencou, na ocasião, que segue trabalhando na preparação da documentação necessária para a convocação da AGE, a qual será oportunamente divulgada e incluirá informações sobre a presença e exercício do direito de voto pelos acionistas da companhia e pelos detentores de ADRs.

A JBS espera concluir a dupla listagem até 31 de dezembro deste ano. No entanto, a companhia ressalta que a conclusão da operação depende de diversos fatores fora do seu controle, não sendo possível estimar com precisão se e quando será concluída.