Copel levanta cerca de R$ 5 bi em processo de privatização, com ações a R$ 8,25

A Companhia Paranaense de Energia – Copel (CPLE6) teve sua oferta publica inicial (IPO) realizado no dia 8 de agosto de 2023 na bolsa de valores do Brasil, a B3 (B3SA3).

Os coordenadores do IPO conseguiram precificar a ação em R$ 8,25 e, desta forma, a provatização da companhia levantou cerca de R$ 5 bilhões.

O modelo seguiu o mesmo procedimento realizado para a privatização da Eletrobras e, como tal, a oferta da Copel configura entre as maiores já realizadas na B3 nos últimos anos.

O “follow on” que levará à diluição da participação do Estado do Paraná no capital da companhia negociou um lote base composto de 549.171.000 ações, em tranches primária e secundária, levantando recursos para o governo paranaense e para o caixa da Copel.

Segundo agências de notícias, também foi oferecido um lote suplementar (“greenshoe”), equivalente a até 15% das ações ofertadas, que poderá ser exercido pelos agentes até 7 de setembro. Se exercido, o valor total da operação chega a R$ 5,2 bilhões.

Copel (CPLE6) é privatizada

Ainda de acordo com agências, o início das negociações das ações na B3 está marcado para 10 de agosto. A oferta foi conduzida pelos bancos BTG Pactual (coordenador líder), Itaú BBA, Bradesco BBI, Morgan Stanley e UBS BB.

A conclusão da operação, que marca a transformação da Copel em uma “corporation”, sem controlador definido, ocorre cerca de 10 meses após o governo do Paraná anunciar sua intenção de privatizar a companhia, em uma virada de planos do governador Ratinho Júnior, que até aquele momento vinha descartando a desestatização da empresa.

Governo do Paraná

Vale lembrar que a companhia era controlada pelo governo do Paraná e que o primeiro escalão se posicionava a favor da privatização. Outros agentes públicos e uma parte da sociedade civil eram contra, mas o governador Ratinho Junior conseguiu levar a iniciativa adiante e desestatizar a empresa.