CVC Brasil protocola pedido de oferta pública de distribuição primária

A CVC Brasil protocolou um pedido de oferta pública de distribuição primária.

A companhia vai transacionar, inicialmente, 83.333.333 milhões de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, a serem emitidas pela companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, observado que a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em virtude da possibilidade de colocação das ações adicionais, realizada sob o rito de registro automático de distribuição.

Adicionalmente, serão entregues como vantagem adicional, inicialmente, 41.666.666 milhões em bônus de subscrição aos subscritores das ações.

Para cada 2 ações subscritas no âmbito da oferta, o investidor receberá 1 Bônus de Subscrição, e a oferta será realizada na República Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, e do Banco Itaú BBA.

A companhia negocia seus papéis na bolsa sob o ticker CVCB3.

CVC Brasil: Bookbuilding

A companhia comunicou, também, que até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding, a quantidade de ações inicialmente ofertada, poderá, a critério da companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 100% do total de Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 83.333.333 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia e 41.666.666 milhões em bônus de subscrição, que serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no momento em que for fixado o Preço por Ação.

“Não haverá procedimento de estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da companhia após a realização da oferta e, consequentemente, o preço das ações ordinárias de emissão da companhia no mercado secundário da B3 poderá flutuar significativamente após a colocação das ações”, destacou.

E concluiu: “as Ações (considerando as Ações Adicionais) serão colocadas em regime de garantia firme de liquidação.”