CVC precifica ação em R$ 3,30 em follow-on e oferta gira R$ 549,999 mi

A CVC (CVCB3) fechou em R$ 3,30 o preço da ação em sua oferta subsequente (follow-on), conforme documento público.

De acordo com a companhia, a operação totaliza R$ R$ 549.999.997,80 milhões, e a CVC emitirá 166.666.666 novas ações ordinárias, considerando a colocação das ações adicionais.

Do valor total captado, R$ 114.999.999,54 milhões serão destinados ao capital social da companhia e R$ 434.999.998,26 milhões à reserva de capital. A

Também traz que serão emitidos 83.333.333 milhões em bônus de subscrição atribuídos como vantagem adicional aos subscritores das ações, na proporção de um bônus para cada duas ações subscritas no âmbito da oferta.

Com o aumento do capital social, o novo capital social da empresa passará a ser de R$ 1.529.018.074,04, dividido em 443.913.975 ações ordinárias. A quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida em 100% do total de ações inicialmente ofertada, ou seja, em 83.333.333 ações ordinárias e 41.666.666 Bônus de Subscrição.

CVC (CVCB3)

Vale lembrar que na primeira semana de junho a companhia celebrou um acordo de investimento com o GJP Fundo de Investimento em Ações, do fundador e antigo controlador da companhia Guilherme Paulus, com a interveniência de fundos de investimento geridos pelo Opportunity, pelo qual Paulus se comprometeu a investir R$ 75 milhões na eventual e futura oferta pública de distribuição primária de ações.

Na oportunidade, também anunciou que o conselho de administração elegeu Fabio Martinelli Godinho para o cargo de diretor-presidente.

Conselho

Em maio a CVC elegeu Rodrigo Silva Marvão para ocupar o cargo vago de membro do conselho de administração, mediante a renúncia de Lilian Maria Ferezim Guimarães.

A empresa

A CVC CORP é uma holding de empresas do ramo de turismo fundada e sediada na cidade de Santo André (SP). A companhia surgiu em 1972 com a fundação da Agência de Viagens CVC, sendo reestruturada em 2009 quando abriu seu capital e tornou-se uma holding.