Dasa (DASA3) anuncia oferta de R$ 1,5 bi em ações

A Dasa (DASA3) – companhia de diagnósticos clínicos – pretende ofertar R$ 1,5 bilhão em ações, conforme documento encaminhado ao mercado.

Desta forma, adiantou que a oferta primária consistirá na emissão de 176.470.590 novas ações ordinárias, com colocação no Brasil e no exterior.

Também disse que essa oferta inicial terá ainda 17.647.059 bônus de subscrição aos subscritores das ações, que serão ofertados e alocados aos subscritores em lotes de 10 ações.

E acrescentou que a quantidade inicial a ser ofertada pode também ser acrescida em até 46,67%, ou seja, até 82.352.940 ações adicionais e 8.235.294 bônus de subscrição, que serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no âmbito do Procedimento de Bookbuilding.

Por conta do comunicado, a ação DASA3 passou a subir 0,57% por volta das 12h desta terça-feira (4), cotada em R$ 7,05. O ativo reporta queda de 66,20% no período de um ano, e queda de 70,03% no período de um ano.

Dasa (DASA3): ações e bônus

Ainda de acordo com o documento encaminhado ao mercado, a emissão das ações e dos bônus não terá direito de preferência dos seus atuais acionistas, mas será concedido o direito de prioridade aos acionistas atuais para subscrição de até a totalidade das ações da oferta, na proporção de suas respectivas participações no capital social da companhia em 13 de abril.

Também traz acerca do preço das ações, que este será definido após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, que será realizado junto a investidores profissionais. Mas o por cada papel não poderá ser menor que o preço mínimo de R$ 8,50 e terá como parâmetro o resultado do Procedimento de Bookbuilding, com base nas indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) pelas ações, coletadas junto a investidores profissionais.