Dasa e Amil se fundem e criam a Ímpar Serviços Hospitalares

A Dasa (DASA3) e a Amil, duas companhias do setor de saúde, confirmaram dia 14 uma combinação de negócios que, agora, resulta na criação da Ímpar Serviços Hospitalares.

A nova entidade resultante da combinação dos ativos da Dasa e Amil possui uma receita líquida anual de R$ 10 bilhões e um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) de R$ 777 milhões. Composta por 4,4 mil leitos distribuídos em 25 hospitais renomados como Nove de Julho, Santa Paula, Leforte, Samaritano, Pró-Cardíaco, além das clínicas oncológicas COI, a maioria das unidades está localizada em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

No entanto, os hospitais no Nordeste que não foram incluídos na fusão estão sendo considerados para venda, destacando que, excluindo os grupos vinculados diretamente às operadoras de planos de saúde, a nova empresa se posiciona como a segunda maior rede hospitalar do país (a Dasa sozinha já ocupava essa posição), atrás apenas da líder Rede D’Or, que conta com quase 12 mil leitos – quase três vezes mais. A Hapvida, por sua vez, possui hospitais próprios totalizando 5,7 mil leitos.

O acordo não abrangeu ativos como o Hospital da Bahia em Salvador, São Domingos em São Luís e a rede de clínicas Amo na Bahia, que tiveram um EBITDA combinado de R$ 310 milhões no ano passado e podem ser vendidos posteriormente.

Dasa e Amil

Da parte da Amil, os hospitais Monte Klinikum e Promater em Fortaleza e Natal, respectivamente, também não foram incluídos na transação. Fontes indicam que grupos de saúde do Nordeste estão interessados na aquisição desses ativos. Os hospitais que atendem os usuários da operadora tampouco fazem parte das negociações iniciadas há seis meses.

A transação inclui ainda a transferência de uma dívida de R$ 3,85 bilhões da Dasa para o novo grupo hospitalar. Com essa reestruturação, a alavancagem da Dasa será reduzida de 4,2 para cerca de 3 vezes o EBITDA, considerando o adiantamento de aporte (FAC) de R$ 1,5 bilhão realizado pela família Bueno no mês passado. O BTG atuou como assessor da Dasa e a BR Partners da Amil durante todo o processo.

(Com Agências).