Dexco anuncia 3ª emissão de notas comerciais escriturais de R$ 625 mi

A Dexco (DXCO3) fará a terceira emissão de notas comerciais escriturais de R$ 625 milhões, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, o movimento foi aprovado pelo conselho de administração, e diz respeito a colocação privada, podendo tal valor ser diminuído em até R$ 125 milhões em virtude do não exercício da opção do lote adicional no âmbito da operação de securitização ao qual as notas comerciais escriturais estão vinculadas.

Mas isso somente se observado o montante mínimo de R$ 500 milhões e o procedimento de bookbuilding previstos na Operação de Securitização. “Nesta operação serão emitidas, em série única, 625 mil notas comerciais escriturais, podendo tal quantidade ser diminuída em até 125 mil notas comerciais escriturais em virtude do não exercício da opção do lote adicional”, destacou.

Também disse que as notas comerciais escriturais terão prazo de vencimento de até 10 anos, contado da data de emissão.

A ação DXCO3 encerrou o dia 27 cotada a R$ 7,60.

Dexco (DXCO3)

Ainda de acordo com o documento, a subsidiária integral da companhia, Duratex Florestal Ltda., realizará sua segunda emissão de notas comerciais escriturais, para colocação privada, no valor inicial de R$ 1,250 bilhão, podendo tal valor ser diminuído em até R$ 250 milhões em virtude do não exercício da opção do lote adicional no âmbito da Operação de Securitização, desde que observado o montante mínimo de R$ 1 bilhão.

“Nesta operação serão emitidas, em série única, 1,250 milhão de notas comerciais escriturais, podendo tal quantidade ser diminuída em até 250 mil notas comerciais escriturais em virtude do não exercício da opção do lote adicional no âmbito da Operação de Securitização, desde que observado o Montante Mínimo Florestal e o procedimento de bookbuilding previstos na Operação de Securitização”, ressaltou.

Por fim, elencou que as notas comerciais escriturais terão prazo de vencimento de até 10 anos, contado da data de emissão, e contarão com o aval da Dexco e, em conjunto com Notas Comerciais Escriturais Dexco.