Direcional Engenharia anuncia follow-on

A Direcional (DIRR3) protocolou nesta data, perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de até 20 milhões de ações ordinárias de emissão da construtora.

De acordo com documento encaminhado ao mercado, o montante total da oferta base seria de R$ 367,6 milhões, sem considerar as ações adicionais; e de R$ 431,9 milhões, considerando a colocação da totalidade das ações Adicionais. Estes números levam em consideração a cotação da ação no fechamento de ontem, em R$ 18,38 por ação.

Também traz que até a data de conclusão do procedimento de Bookbuilding, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida, a critério da companhia, em comum acordo com os Coordenadores da oferta, em até 17,5% das ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 3.500.000 novas ações de emissão da companhia.

E acrescenta que pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta para suportar o crescimento da companhia e otimização de sua estrutura de capital.

1T23

Vale lembrar que no primeiro trimestre de 2023 a companhia reportou lucro líquido de R$ 58,8 milhões, alta de 120% frente a igual etapa de 2021.

De acordo com o balanço, o lucro líquido operacional do 1T23 foi de R$ 70 milhões, considerando os ajustes por operação de swap de ações e pelas despesas com cessão de recebíveis, representando um crescimento de 96% sobre o 1T22 e de 31% sobre o 4T22.

Também traz que o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado foi de R$ 121 milhões, crescimento de 25% em relação ao 1T22. A margem Ebitda ajustada foi de 21,7% no trimestre, alta de 1 ponto percentual (p.p.) ante o 1T22.

E acrescenta que receita líquida atingiu R$ 557 milhões no 1T23, crescendo 19% ante o mesmo trimestre de 2022, com um lucro bruto ajustado de R$ 202 milhões no 1T23, com a manutenção da margem bruta ajustada em 36,3%.