Direcional Engenharia precifica ação em R$ 18,55 e follow-on movimenta R$ 428,8 mi

A Direcional Engenharia (DIRR3) fechou em R$ 18,25 o preço da ação em sua oferta subsequente (follow-on).

Em comunicado ao mercado, destacou que a operação totalizou R$ 428.875.000,00, bem como disse que foram ofertadas 23,5 milhões de ações, dos quais 3,5 milhões são referentes ao lote extra colocado diante do excesso de demanda.

Dessa forma, o capital social da empresa passará de R$ 752.982.399,00 para R$ 1.181.857.399,00. A companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta prioritariamente para o crescimento e otimização de estrutura de capital.

Direcional Engenharia (DIRR3): 1T23

Vale lembrar que no primeiro trimestre de 2023 a companhia reportou lucro líquido ajustado de R$ 70 milhões, alta de 96% frente a igual etapa de 2022.

De acordo com o balanço, a receita operacional líquida cresceu 19% ante um ano antes, para R$ 557 milhões, e o resultado inclui os números da Direcional e da Riva, sua subsidiária com foco em imóveis de média renda.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado somou R$ 121 milhões, alta de 25% na base anual.

Consequentemente, a margem Ebitda ajustada subiu 1,0 ponto percentual (p.p.) na mesma base de comparação, a 21,7%.

Balanço

Ainda de acordo com o balanço, a companhia registrou R$ 611,2 milhões em lançamentos entre janeiro e março, alta de 2% em relação ao mesmo período de 2022.

Entretanto, o resultado caiu 42,2% ante o quarto trimestre. Esses números também incluem a Riva.

No trimestre, a companhia lançou nove empreendimentos e/ou etapas.

Apesar da queda ante o trimestre imediatamente anterior, a construtora diz que foi o melhor primeiro trimestre da história em termos de valor geral de vendas (VGV) lançado.