Investimentos

Em novo IPO, Nubank quer atingir R$ 532 bi e superar Itaú

Preparativos do IPO estimam que o banco digital passe a ter uma valorização entre US$ 75 bilhões e US$ 100 bilhões depois das rodadas.

Publicado

26/08/2021 às 15:02

Por

Redação Capitalist

Em sua próxima oferta pública inicial (IPO, sigla em inglês), desta vez nos Estados Unidos, o Nubank busca uma valorização que supere a do principal banco do país , o Itaú Unibanco.

Uma apuração do Pipeline, site de negócios do Valor, mostra que o intuito da fintech é atingir uma captação entre US$ 3 bilhões e US$ 5 bilhões. Os preparativos do IPO também estimam que o banco digital passe a ter uma valorização entre US$ 75 bilhões e US$ 100 bilhões depois das rodadas.

Na sua última oferta pública, liderada pela Berkshire Hathaway, do megainvestidor Warren Buffett Nubank, o Nubank foi avaliado em US$ 30 bilhões.

Nubank pode superar Itaú

Se conseguir que suas ações atinjam uma valorização acima da capitalização de mercado do Itaú, de US$ 55,4 bilhões, o Nubank se destacará na lista de maiores fintechs do mundo, ficando na frente inclusive da Robinhood Markets Inc, sob comando da agência Reuters.

Para coordenar as rodadas no exterior, o banco digital contratou as empresas Morgan Stanley, Goldman Sachs e o Citigroup, além de fechar acordo com outros bancos de apoio. Instituições de serviços financeiros brasileiras não foram chamadas para o processo de seleção de coordenadores, sobretudo pelo fato de serem competidoras e por se tratar de uma oferta no EUA.

Lembrando que apesar das intenções iniciais do Nubank – com sua faixa indicativa de preço, projeção de valorização e captação – o resultado do IPO só será definido depois da etapa de roadshow, que tem como objetivo apresentar a oportunidade de investimento para analistas de mercado, administradores de fundos de investimentos e outros potenciais investidores.