Em Recuperação Judicial, Light divulga termos de negociações com credores

A Light (LIGT3) anunciou dia 21 os detalhes das negociações em curso com seus principais credores para elaborar uma nova proposta no âmbito do processo de recuperação judicial, afirmando que houve uma melhora significativa em relação à proposta anterior e que não haverá redução do valor da dívida, que totaliza R$ 11 bilhões.

De acordo com a Reuters, sua mais recente proposta aos credores “bondholders”, apresentada em meados de janeiro, prevê a conversão de 40% dos débitos de cada credor em ações. Para aqueles que aceitarem esta proposta, o restante dos débitos seria quitado em um prazo de oito anos, com remuneração pela variação do IPCA mais 5%. Para os não aderentes, o pagamento seria estendido para 12 anos e remunerado pelo IPCA mais 3%.

Além disso, a Light propôs uma capitalização de R$ 1,5 bilhão, com R$ 1 bilhão sendo garantido por seus principais acionistas, ao preço médio ponderado das ações nos últimos 45 dias. Está previsto também um bônus de subscrição (“warrant”) com duas ações adicionais para cada nova ação.

“A Light e os credores trocaram propostas durante os meses de janeiro e fevereiro, mas ainda buscam um consenso em alguns pontos principais desta negociação”, afirmou a empresa em comunicado à imprensa.

Light (LIGT3)

Ainda de acordo com a Reuters, os credores representados pela Moelis apresentaram uma contraproposta em 30 de janeiro, discordando em aspectos considerados cruciais para a obtenção de um acordo.

Um dos pontos de divergência críticos é o preço de conversão na capitalização, com os credores propondo utilizar como parâmetro a média da cotação da Light nos últimos 360 dias, com um desconto de 15%, em vez dos 45 dias propostos pela empresa.

A empresa

A Light S.A. é uma empresa brasileira de distribuição de energia elétrica, atuando principalmente no estado do Rio de Janeiro. Fundada em 1905, a Light é uma das mais antigas concessionárias de energia elétrica do Brasil e desempenha um papel crucial no fornecimento de eletricidade para residências, empresas e indústrias na região em que opera.

Além da distribuição de energia elétrica, a Light também está envolvida em outras áreas relacionadas, como geração e comercialização de energia, serviços de energia renovável e eficiência energética.