Eneva compra ativos termelétricos e fará follow-on

A Eneva (ENEV3) adquiriu quatro usinas termelétricas do BTG Pactual (BPAC11). Para viabilizar a compra, a empresa lançará uma oferta de ações (follow-on) que pode movimentar até R$ 4,2 bilhões.

As usinas adquiridas são a Tevisa (Termelétrica Viana), Povoação Energia, Geradora de Energia do Maranhão (Gera Maranhão) e Linhares Geradora.

No acordo, a Eneva incorporará a Tevisa e a Povoação por meio da emissão de ações para o veículo do BTG que detém as participações. A Tevisa foi avaliada em R$ 611 milhões e a Povoação em R$ 1,154 bilhão.

No caso da Gera Maranhão, a Eneva pagará R$ 285 milhões à Holding BTG, mais uma parcela contingente que pode atingir R$ 126 milhões.

Quanto à aquisição da Linhares, envolverá a compra de debêntures no valor de R$ 206 milhões e R$ 650 milhões pela participação acionária. Há também uma parcela contingente de até R$ 103 milhões.

Todos os quatro ativos termelétricos estão operacionais e têm contratos firmados em leilões de geração da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), garantindo receita fixa ao longo da vigência dos contratos e sem grandes obrigações financeiras de investimento (Capex), conforme destacado pela empresa.

O BTG se comprometeu a que “a Eneva seja a plataforma para seus investimentos em participações societárias em ativos de geração de energia elétrica e gás natural no Brasil, sujeito aos termos e condições estabelecidos”, conforme comunicado relevante.

Eneva (ENEV3)

A Eneva é uma empresa brasileira que atua no setor de energia, focada principalmente na geração de energia elétrica e no desenvolvimento de projetos integrados de geração e exploração de gás natural. A companhia possui usinas termelétricas que utilizam gás natural como principal combustível, operando em diversas regiões do Brasil.

Fundada em 2012, a Eneva tem como estratégia a exploração de gás natural em campos próprios e o desenvolvimento de projetos de energia termelétrica eficientes e sustentáveis. A empresa busca integrar toda a cadeia de valor, desde a exploração e produção de gás natural até a geração de energia elétrica.