Equatorial Energia anuncia aquisição da Echoenergia

A Equatorial Energia anunciou a aquisição da Echoenergia, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, a transação se deu com a Ipiranga Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, na qualidade de vendedor, detido por investidores sob a gestão da Actis LLP (“Vendedor”), nos termos do qual as partes acordaram, dentre outras matérias, a aquisição, pela Companhia, de 100% das ações representativas do capital social da Echoenergia Participações S.A.

Também disse que a operação faz parte da estratégia de crescimento da companhia e permitirá a ampliação da sua capacidade operacional através da geração de energia renovável, contribuindo para sua consolidação no setor elétrico brasileiro.

Equatorial Energia

Ainda de acordo com o documento, a Echoenergia possui aproximadamente 1,2GW de capacidade eólica, sendo 1,0GW já operacionais e 0,2GW em estágio de construção avançado, além de portfólio de projetos prontos para construir, os quais totalizam 1,1GW de capacidade.

Os ativos operacionais, em construção e em desenvolvimento estão localizados na região Nordeste do país, abundante em recursos eólicos e solares.

A aquisição da Echoenergia permitirá à Companhia ampliar sua atuação no segmento de geração renovável, que mais deve crescer nos próximos anos, de acordo com o Plano Decenal de Expansão de 2019-2029, atingindo participação de ~24% da capacidade instalada total no Brasi.

Também agregar ao seu time uma equipe de gestão experiente e com histórico comprovado no desenvolvimento, construção e operação de ativos, e ampliar sua estratégia de expansão para o segmento de geração de energia no Brasil (além de distribuição e transmissão).

Também vender diretamente ao consumidor sua energia através de sua comercializadora; (v) flexibilidade no desenvolvimento dos ativos a construir como Auto Produção (APE), ampliando as possibilidades na busca pelo maior retorno dos ativos; (vi) obter retornos superiores à Companhia, através do benefício de desconto no fio.

Transação

Conforme a empresa, no âmbito da operação a companhia pagará ao vendedor o valor aproximado de R$ 6.657 milhões (database: dezembro/2020), sujeito a correção pela variação do CDI desde a data base até a data de fechamento e a ajustes positivos ou negativos, decorrentes, dentre outros, de variação entre o endividamento líquido e capital de giro entre a data base e a data de fechamento, bem como outros ajustes após o fechamento, nos termos do contrato.

A Equatorial esta na bolsa brasileira (B3) sob o ticker EQTL3.

Veja o documento: