Gol firma acordo para parcelar débitos totais

A Gol Linhas Aéreas (GOLL4) anunciou ontem que firmou um acordo para parcelar seus débitos fiscais, que totalizam aproximadamente R$ 5,5 bilhões. O acordo inclui descontos sobre multas, juros e encargos, conforme as normas previstas na legislação, além de permitir o abatimento do saldo devedor por meio de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL.

Apesar do acordo, a companhia, que está em recuperação judicial nos Estados Unidos, afirmou que a negociação não afetará seu endividamento líquido financeiro. O plano também prevê a conversão de parte da dívida financeira em capital.

Vale lembrar que a Corte de Falência de Nova York agendou para o dia 15 de janeiro a audiência que discutirá o plano de reestruturação de dívidas da Gol (GOLL4), incluindo a forma de votação dos credores, com destaque para as cédulas.

O plano, que possui mais de 300 páginas, prevê que a Gol arrecade US$ 1,85 bilhão em novos recursos após a saída do Chapter 11, o processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, iniciado em janeiro deste ano.

No cronograma, ainda sujeito a alterações, a Corte estabelece que os credores com objeções ao que será discutido na audiência de 15 de janeiro devem apresentá-las até 8 de janeiro. A votação do plano de reestruturação está prevista para ser concluída até 25 de fevereiro, com a audiência de confirmação marcada para 7 de março de 2025.

Gol (GOLL4): recursos previstos

Do total de recursos previstos após a saída do Chapter 11, até US$ 330 milhões virão por meio da emissão de novas ações, que poderão ser adquiridas por investidores terceiros. Na noite de ontem, a Gol anunciou que enviará o plano para a corte americana.

O escritório de advocacia Milbank, que representa a Gol na Corte de Falência de Nova York, afirmou que o objetivo da companhia é reduzir significativamente seu endividamento. Ao final do terceiro trimestre, a Gol registrava uma dívida líquida total de R$ 27,6 bilhões. A redução será alcançada pela conversão de capital ou extinção de até US$ 1,7 bilhão da dívida contraída antes do início do processo de Chapter 11, além de até US$ 850 milhões em outras obrigações.

A empresa

A companhia foi criada em 2001 e está entre as principais aéreas do Brasil, focada no modelo de baixo custo e alta rotatividade. Com sede em São Paulo, a empresa oferece voos domésticos e internacionais e se destaca por democratizar o transporte aéreo, tornando as passagens mais acessíveis. A Gol foi pioneira no Brasil ao adotar o modelo de baixo custo, tornando-se referência no setor.