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Grupo Mateus pretende levantar até R$6,25 bi em IPO

A faixa de preço para cada ação será entre R$8,97 e R$11,66. Além de levantar recursos para expandir os negócios, acionistas pretendem vender parte de suas participações.

Publicado

21/09/2020 às 09:48

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Reuters Connect

O Grupo Mateus, rede brasileira de supermercados e lojas de atacado, está planejando uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de até 6,25 bilhões de reais, de acordo com um documento regulatório.

A empresa definiu que a faixa de preço para cada ação será entre 8,97 e 11,66 reais. O preço final será definido no dia 8 de outubro.

Embora o objetivo principal da oferta seja levantar recursos para expandir os negócios, os acionistas do Grupo Mateus também planejam vender parcialmente suas participações.

Sendo assim, tanto a empresa quanto seus acionistas venderão 397.286.822 ações no IPO. Entretanto, é possível chegar a um total de 536.337.209 ações incluindo lotes extras.

A oferta será coordenada pelas unidades de banco de investimento da XP Inc, Banco Bradesco, Banco BTG Pactual, Banco Safra, Banco do Brasil, do Banco Santander Brasil e do Itaú Unibanco Holding.