Hapvida informa sobre oferta pública de distribuição primária e secundária

A Hapvida informou sobre oferta pública de distribuição primária e secundária de ações, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de 135.000.000 de novas ações primárias 45.000.000 de ações secundárias colocadas à disposição do mercado.

Ambas totalizam R$ 2.700.000.000,00, cujo preço por ação é de R$ 15,00 e visa ao aumento do capital social da companhia no montante total de R$ 2.025.000.000,00, equivalentes à emissão de 135.000.000 novas ações.

A empresa informou a não necessidade de aprovação societária pelos acionistas vendedores para a participação na oferta secundária e a fixação do Preço por Ação, uma vez que se tratam de pessoas físicas.

Por conta da Oferta, o capital social passou de R$ 5.825.521.456,50, dividido em 3.714.929.530 ações, para R$ 7.850.521.456,50, dividido em 3.849.929.530 ações.

Simultaneamente, foram realizados esforços de colocação das ações no exterior pelo BTG Pactual, pelo BofA Securities, pelo Itau BBA Securities, pela XP Investments, dentre outros.

O movimento se deu nos Estados Unidos da América, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers).

Hapvida

A empresa informou ainda que os esforços de colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, foram realizados em conformidade com o Placement Facilitation Agreement, celebrado entre a companhia, os Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação Internacional (Contrato de Colocação Internacional).

A quantidade de Ações inicialmente ofertada foi acrescida, a critério da companhia e dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, em 35% do total de Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em 46.666.666 novas ações, sendo: (i) 35.000.000 novas Ações (Ações Adicionais da Oferta Primária); e (ii) 11.666.666 Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores.

A companhia está listada na bolsa sob o ticker HAPV3.

Veja o fato relevante: