IG4 Capital adquire participação da AG na CCR por R$ 5 bi

Gestora de private equity nas áreas de saúde, logística e saneamento, a IG4 Capital assinou, nesta quinta-feira (26), acordo de compra da participação da construtora Andrade Gutierrez (AG) na CCR (CCRO3) por até R$ 5 bilhões. A iniciativa marca a entrada do IG4 Capital no setor de concessões rodoviárias do país. Em consequência, a empresa passa a integrar o bloco de controle da CCR, grupo que atua em concessões rodoviárias.

Acordo aditado – Segundo comunicado conjunto, “uma vez satisfeitas as condições precedentes, mediante o fechamento da transação e observados os termos e condições previstos em contrato, a IG4 Transport passa a deter 14,86% do capital social da companhia (Andrade Gutierrez), correspondente a 300.149.836 ações ordinárias”. Para que a transação fosse concluída, foi celebrado um aditamento ao acordo de acionistas da companhia, a 18 de outubro de 2001, para formalizar a participação da IG4 Transport.

Macquarie é parceira – Na transação, a IG4 entra na CCR em parceria com Macquarie Asset Management, investidor com forte atuação global em transporte e mobilidade e braço de gestão de ativos do grupo australiano Macquarie, com portfólio em 40 rodovias de diversos países.

Negociação pendente – De qualquer modo, para ser fechado, o negócio ainda depende da renegociação das dívidas da Andrade Gutierrez e de um ajuste no acordo de acionistas com a Soares Penido e a Mover (antiga Camargo Corrêa). Atualmente, a AG detém um terço do bloco de controle (14,86%). As demais somam 44,77% do capital social total, com o restante negociado na B3.

Condições mantidas – Pelo acordo assinado ontem (25), foram mantidas as mesmas condições apresentadas em maio, em que o IG4 paga R$ 15,44 por ação; prêmio de 21,9% em relação ao preço do papel nessa quinta (R$ 12,66), totalizando R$ 4,6 bilhões. A operação prevê, também, um earn-out, condicionado ao preço da ação em 12 meses, que corresponderia a R$ 5 bilhões.

Projetos de infraestrutura – Especializada em reestruturação de projetos de infraestrutura, a IG4 é dona da Opy Health (de PPPs hospitalares) e da Iguá Saneamento, que venceu a concessão do bloco 2 da Cedae). Sua atuação no setor de transportes teve início com a aquisição da Graña y Montero, hoje Aenza, maior construtora do Peru, com negócios em saneamento, rodovias, metrô e outros e que foi alvo de investigações da Lava Jato.

Nomeação de membros – Ao destacar que “os direitos e deveres inerentes à relação entre a IG4 Transport e as partes remanescentes ainda estão sendo negociados”, o informe acrescenta que a assinatura do aditamento ao acordo de acionistas está condicionada ao comum acordo de todos os seus termos e condições, com a perspectiva de que a IG4 Transport tenha direito de nomear membros para compor o conselho de administração da Companhia”.

Sem bônus – O informe esclarece, ainda, que, além das ações descritas, a IG4 Transport não faz jus a quaisquer bônus de subscrição, debêntures conversíveis em ações de emissão da empresa ou instrumentos financeiros derivativos de liquidação física/financeira referenciados em ações de emissão da Companhia.