Infracommerce emite R$ 70 mi em notas comerciais

A Infracommerce (IFCM3) emitiu notas comerciais em favor da Geribá, totalizando até R$ 70 milhões, divididas em três tranches: a primeira de R$ 15 milhões, a segunda de R$ 35 milhões e a terceira de até R$ 20 milhões. O desembolso de cada tranche está condicionado ao cumprimento de determinadas condições prévias. Os novos recursos serão utilizados para capital de giro da companhia.

O fato relevante foi comunicado dia 22 e os titulares das notas comerciais têm o direito de solicitar o resgate antecipado de 99% das notas de cada série em até 180 dias após a integralização. Caso isso não ocorra, a companhia poderá optar pelo resgate antecipado obrigatório.

Em caso de resgate antecipado, a Infracommerce planeja realizar um aumento de capital privado para capitalizar o valor do crédito, oferecendo direito de preferência aos acionistas. O preço por ação no aumento de capital será baseado na média ponderada pelo volume das ações negociadas nos 30 pregões anteriores à aprovação.

Infracommerce (IFCM3)

As notas comerciais terão remuneração equivalente à variação positiva acumulada de 100% da taxa DI, com sobretaxa de 5,00% ao ano se pagas em moeda corrente nacional ou 10,00% ao ano no caso de resgate antecipado. As novas garantias incluirão ações da New Retail Limited e uma cessão fiduciária da conta onde os recursos serão depositados.

Além disso, a Infracommerce anunciou que Bruno Vasques foi eleito como vice-presidente de finanças e diretor de relações com investidores, assumindo o cargo a partir de 11 de novembro. Vasques traz mais de 20 anos de experiência em finanças, tendo atuado em várias empresas, incluindo Roche, Caloi e De´Longhi. Desde 2021, ele é diretor financeiro e de RI na Youinc.

A empresa

A companhia é uma empresa brasileira especializada em soluções de e-commerce, que oferece uma plataforma completa para empresas que desejam expandir suas operações digitais. Fundada em 2013, a companhia se destacou no mercado por sua capacidade de integrar tecnologia, logística e operações de marketing, ajudando marcas a otimizar sua presença online e melhorar a experiência do cliente. A Infracommerce atende a diversos setores, incluindo moda, eletrônicos e cosméticos, oferecendo serviços que vão desde a gestão de plataformas até a logística de entrega, sendo reconhecida como uma das líderes em e-commerce no Brasil.